银邦之前业绩很垃圾的的原因是新能源车渗透率低时他的铝热传输材料在新能源车用领域的应用占比少,但今年H1其占比已经提高到接近30%,新能源车用的铝热传输材料加工费更高,所以他业务结构变化下今年H1的利润就增长很多。
未来的看点是其新能源车用铝热传输材料占比进一步提高(带来平均单吨净利提高),以及产品供不应求下的加工费上涨(也带来单吨净利提高),明年产能增长到24万吨产能,保持2000元加工费就是接近5亿净利润,产品结构调整以及加工费上涨带来的单吨净利每增长1000元,净利润增2.4亿。
仅交流基本面。
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