爱吃曲奇

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#降息#
开启降息
重要大会后各部门就要动起来了

半导体产业链标杆企业研发投入走马灯（1）

$北方华创(SZ002371)$ $紫光国微(SZ002049)$ $中微公司(SH688012)$
近日半导体行业罡风渐起，以工具书精神，本篇上架截止7月19日A股市值200亿 以上半导体企业研发投入比对，其中不少标的在本IP此前各种并不严谨分类已有列示，本文不再赘述，循例看图说话，求真致简！
设备一哥，舍得投入...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $顺周期天师(ZH3303581)$ 的仓位。在铝行业调整时坚定回补，摊低持有成本

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我刚刚调整了一下雪球组合 $软硬天师(ZH3273901)$ 的仓位。紧抓消费电子行业主题趋势显露苗头，敢于上仓位

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我刚刚调整了一下雪球组合 $顺周期天师(ZH3303581)$ 的仓位。机场现金牛属性仍被市场明显低估

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$神州泰岳(SZ300002)$
长线运营能力稳得一匹
希望下半年两个重点新游能够接续前辈的光辉与强韧

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我刚刚调整了一下雪球组合 $软硬天师(ZH3273901)$ 的仓位。被动元器件大厂村田上调产品价格大概率为真，产业链景气回升有利龙头估值回归

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$乐惠国际(SH603076)$
直播一哥对于营造产品场景还是，佳琦演示的果啤饮用场景提升了饮用口感和具备较强实操性，炎炎盛夏，沁凉果啤，馥郁果香，甘鲜冰爽这种体感一下子就会引发舌尖记忆…
一次卖多少真不是重点，重点是有1000万+精准人群看到了鲜啤30公里这个品，顶流直播IP选品都...

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$乐惠国际(SH603076)$
绑定李佳琦 第三弹是返场复合果啤佛手柑青柠
看来这个品第一次数据应该很不错
小甜水VS火炉酷暑
目标明确~致力扩大在女生中的品牌触及

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$赛力斯(SH601127)$ $江淮汽车(SH600418)$
余承东总在新一期与辉同行访谈里透露了“四界”商标资产包转让给生产商是因为此前行业诸多乱象继而国家法律法规严格限制……
之前多少言之凿凿的“抛弃论”、“边缘化论”，打脸来得如此之快…当然上面言论又会引起新一轮质疑
第四界确定为“...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
吹个球，吹个大气球........

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我刚刚调整了一下雪球组合 $顺周期天师(ZH3303581)$ 的仓位。机场标的半年报预喜，目前仍属于低估低位，把握市场情绪转暖带来的配置机会

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$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$ $明泰铝业(SH601677)$
铝企陆续披露中报预报，行业从氧化铝~电解铝~铝深加工产业链代表企业全线预喜
中国铝业24Q2扣非净利创历年Q2业绩新高，前高为21Q2约30.49亿；
新高方阵中还有天山，前高为21Q2约11.51亿；
南山，前高为22Q2约10.6...

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$歌尔股份(SZ002241)$ $欧菲光(SZ002456)$
消费电子蓝筹股里，歌尔还是牛逼plus的存在

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$京东方A(SZ000725)$ $彩虹股份(SH600707)$ $TCL科技(SZ000100)$
显示面板企业中报预报比对，马太效应强者恒强，彩虹超预期

消费电子产业链--“黑马”企业研发投入走马灯（4）

$联创电子(SZ002036)$ $均胜电子(SH600699)$ $三利谱(SZ002876)$
制表不易 请勿抄袭 引用转发请注明！
承袭系列主题，本篇上架截止7月12日A股市值在40亿~100亿之间的消费电子产业链企业近几年研发投入详细，常有悲观论调称“小而美”难再有成长机会，所谓“历史的垃圾时间”甚嚣尘上，消...

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$中国神华(SH601088)$ $新集能源(SH601918)$ $山煤国际(SH600546)$
煤炭行业数家已披露中报预报的企业比对，其中新集24Q2为本人根据半年度经营数据估算，放在行业里比着看，新集也算得上是“浓眉大眼”了
山煤国际、潞安环能、山西焦煤几个山西的焦煤股环比上限可称亮眼，焦煤有后劲

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$中国宏桥(01378)$ $天山铝业(SZ002532)$ $南山铝业(SH600219)$
已披露中报预告的铝企比对，拥有氧化铝产能的铝企乐享鲜花与掌声.........

降强度保障安全生产--新集24年上半年经营数据简评及24H1业绩预测

$新集能源(SH601918)$ 原创内容 含臆测诳语 望平和讨论 勿杠勿上头 码字不易 请勿抄袭 引用转发请注明！
昨日盘后新集能源披露24年上半年经营数据，一句话总结如标题，24Q1新集在顺利平稳完成取暖季强保供要求后，24Q2调降生产强度保障安全，基本面稳定。循例看图说话，求真致简！
图1：新...