tbgo

tbgo

他的全部讨论

这文章写的[大笑]游戏好消息是旗舰剑三环比增长了,但要观察是否是暑期因素,如果四季度继续环比增长,就是调整结束。手游剑三的收入比我预期的坏结果还要差[哭泣]云服务半年报放卫星,三季报掉回去了,第二梯队日子不好过,腾讯,华为在吃市场份额Wps很漂亮,一季度增加3500万用户,付费率仍然有...查看全文

$小牛电动(NIU)$ 因为朋友买了台口碑不错,把票翻出来粗看了一下。几点感受,1 短期下跌市场是理性,4月15日新国标生效后,小牛的销售影响还是不小,预计有30-45%左右的下降。1季度报很快会公布,我的预期是一季报漂亮,二季报的指引会大幅度下调 2 CEO是kkr出身小牛的故事能力确实很强,包括与...查看全文

$惠理集团(00806)$ 为国护盘,今天开始建仓惠理,风险收益不错。查看全文

我刚刚关注了股票$瑞幸咖啡(LK)$,当前价 $--。查看全文

惠理:1 关于产品:旗舰权益产品是投资小盘股发家的,上市后产品规模扩大,过往在小盘股中通过调研/基本面掘金的能力在主要投资中大盘标的下优势弱化了。最近5年的表现产品表现落后于恒指,而其收费模式又是收费极高的对冲基金那套。这种业绩表现下,规模要扩大不容易。2 关于渠道:在年报中,管理...查看全文

一 游戏大幅超预期,但问题是端游的每用户收入增长60%,达到660元/月。这个值让人不安,不可持续,且太高了,什么游戏能做到这样的水平? 二 教育下半年是失速的,应该重点是国内业务有相当比例同步下降。海外业务全年还亮点,美国维持增长,欧洲中速,俄罗斯和亚非拉有突破。国内业务的盘子要怎么...查看全文

$金山软件(03888)$ 4季度表现很不错,超预期。WPS的表现除了营收增长表现出色外,在18年下半年微信小程序和与钉钉的合作是非常成功的产品布局,卡位卡的非常好。之前还有些担心腾讯文档对于wps的冲击和影响,现在来看wps对于战略位置把守的不错。这块资产最让人放心。 金山云起速还是挺超预期的,...查看全文

游戏、WPS都在路上,问题不大。金山云的压力很大,业务增速低于行业龙头,市场份额整体在被压缩,原有的那波视频的红利吃的差不多,进入到金融、政务、制造这些行业都是硬骨头,金山整体业务中,云业务的前景最看不清。现在的股价在底部了查看全文

$金山软件(03888)$ 年报无惊喜。金山云增速进一步下降,游戏和办公业务在原有轨道上。年报中对于企业基本面的信息披露也很少,看财报会议上是否有更多内容。查看全文

从8月份半年报到现在,基本面有明确变化信息最大的就是金山云了。18年可以股价向上包括了西山居的PC/手游重量级产品的发布和WPS上市的价值重估的机会,而12月的这两轮云融资实际是金山云变盘的重要信号。从之前的半年报和三季报的金山云营收的情况来看,得到的信息是基数效应同比增速在不断放缓,...查看全文

雷老板做事有魄力,一个月融两次,五亿多美金入账,all in 云的决心和行动力。另外,顺为基金入股也是明确信号,金山云是小米系的底层基石。金山软件拿稳了。$金山软件(03888)$查看全文

完全是败招,这个领域的成功是极强的地下销售运营能力,这个不是猎豹的擅长的领域。另外,这个领域是完全资本厮杀,猎豹这步是臭棋。想多了$猎豹移动(CMCM)$查看全文

$网龙(00777)$ 又一次站到业务转折上升周期

$网龙(00777)$ 网龙公司又一次站到了业务转型的上行阶段。我认为按照12-24个月周期来看,是不错的投资标的。 游戏业务整体定性,未来3-6个月的30%以上增长达成率应该比较高,但18年增长速度预计整体放缓:PC端的魔域稳定增长,今年增长核心动力在IP移动端的商业化,英雄之韧收入还处于增长期,包...查看全文

两句话可以说清楚了:基本面很好,确认在明确的上升趋势中。股价低估,继续买入。查看全文

回复@b_ing: 确实,没有特别的信息。金山应该四季报还是有压力,在经常性这块。雷在财报最后已经在管理大家预期了。18金山应该就是要看这些手游和剑三重置版的结果了,另外wps上市价格应该不错//@b_ing:除了股份酬金占了不少净利润外,没什么惊喜,也没什么失望。现金依然强大,金山云增长速度进一...查看全文

金山软件中期上车机会

$金山软件(03888)$ 近期股价表现给了看好金山的投资者很好上车机会。市场对于推迟指尖江湖的反应过于激烈了,换个角度解读,剑侠情缘生命周期超过了预期,给了金山核心IP手游化更多的时间。在今天手游的市场,如果不是真正意义上的好作品,要脱颖而出并维持足够生命周期的门槛越来越高。作为已上...查看全文

$金山软件(03888)$ 金山一季报,游戏,wps的业绩还不错环比的变化还算正常。但云服务的环比增长只有单个位数是个未知数,不是好信号。查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10