下半年投资方向更多的是倾向于科创、港股、纳斯达克。
科创有两家一直看好的公司，一家是永磁行业的大地熊，新增规划产能最多，市值最小，弹性大，缺点是营收含车率低，但在机器人、工业电机、新能源车蒸蒸日上的未来，永磁行业的增速可以覆盖掉含车率低的问题，且永磁的竞争格局比上游稀土优秀，更多的是靠量推动利润。看好的另一家是大全能源，中报扣费近百亿，对比同行通威还有不小提升空间，缺点是营收来源单一，硅料占比99%，受硅料价格影响极大，且光伏未来的方向还有可能是钙钛矿。在我看来，目前的大全是比通威性价比高些，未来不排除我会配置一部分。
港股则是看好易大宗、新特能源。新特能源估值有点向海控看齐的意味，这也是我投资周期最担忧的一个问题，公司赚钱不代表股东赚钱，海狗这种公司赚钱也不分红。易大宗则不一样，管理层很厚道，净利润大部分拿来分红和回购，我A这点要向港股看齐，新特能源是投资硅料最好的选择，没有之一。
A股下半年还是老样子，天齐中矿做中军，二季报后逐步天齐换中矿，另外最近配置了部分盛和资源，稀土行业的未来还是很美好的，盛和资源全球布局，我认为未来是走的比北方稀土要远的，民企的管理和效率不是北稀国企管理能比的。另外还配置了一点点新安股份，市场似乎对化工周期有极大的偏见，新安的一体化布局也在逐步摆脱周期属性，如果未来的新安能够走出来，或许会有很好的收益。光伏行业很好的一个转型方向是钙钛矿和hjt，二者都能提高光转化效率，钙钛矿在目前还存在着不稳定、衰变快等问题，但hjt无论是晶硅还是钙钛矿都会需要到，未来局势明朗我会选择配置hjt。此外我很看好兰花科创，在无烟煤价格稳定的情况下我会配置一部分，利润是真的香，放下偏见才能赚到钱。
对于美股，没有办境外卡的打算，只能买点纳斯达克。对于纳斯达克，我只能说一句：你永远可以相信纳斯达克。一个汇聚全世界精英的国度，它的科技发展一定能永远屹立在世界之巅。这个位置的纳斯达克，就是在捡钱。
下半年，你好。$天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$ $新安股份(SH600596)$