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爽吃roe

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$金禾实业(SZ002597)$ 我对金禾的合理预期是1pb+10年扣非=140亿左右，按30%的波动空间， 下方安全价格在17.2附近。按2pb算， 是17.8， 所以在18左右位置重新建仓，把出掉的部分买回来。目前看之前换仓去新和成是非常正确的选择。

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这算是补仓补完了吗，有点纠结，我自己心理预期的重新建仓位置是在19.6以下，19和18的位置分别建仓，这几天的走势又有点补缺结束企稳的感觉，找机会打一些底仓吧，主要预期计划保持不变

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目前来看，这次调仓操作时正确的。

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回复@股票消防员: 欧线美线价格都要上天了//@股票消防员:回复@省心省力:虽然但是，海狗为什么涨这么多？

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4万5千亿贷款，每年利息2.35%算1000亿，当前租金收益率平均在1-1.5%之间，按每年都满租完全没有空档期计算，租金收入在500-750亿之间，每年浮亏250亿-500亿，再加上运营维护管理成本，房屋空置成本，部分装修成本，平均每年运营亏损400-600亿。如果房价继续走低，按每年1-2%算，5年这部分浮亏是250...

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回复@小样8876: 茅台当前还是增长预期，房地产当前是下降预期，估值能一样么//@小样8876:回复@无敌小渣渣:看看现价茅台多少年回本？真敢说。

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$金禾实业(SZ002597)$ 有个问题，金禾目前一季报实际是低于我的预期的，且最大的问题是行业对手的一季报也不算太差，这说明离价格战结束还需要一段时间，应该会远远超过我预期的二季度到三季度，可能还需要一年甚至更长时间。基于资金使用效率考虑，还是先看看其他相似类型的，建仓新和成10%仓位。

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$金禾实业(SZ002597)$ 三氯蔗糖一季度出口单价还在跌，已经跌破9了，有点难搞，股票预期提前太多了

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$长春高新(SZ000661)$ 低位按4年均值10倍估值算是360亿，极限低位305亿。按增速衰减，未来10年从+10%到-10%，则估值450亿，但考虑衰退过程的折价，按50%记则225亿，假设股息率4%不变，则10年总股息为140亿左右，折算估值为365亿。因此360-365亿建仓，305亿加仓看起来是不错的选择

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回复@大道无形我有型: 主要地价贵, 加上房子限价，又限墅令，不上margin可能还没有存银行收利息赚得多。环境造就畸形行业，现在人口出生率下降这么多，在当前的预期看，实在看不出买地产公司的理由。//@大道无形我有型:回复@大力壮:债务是个危险的东西，和margin差不多。经营企业中的债务有时候更...

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最大问题是美国房地产出清容易，房地产下跌时通过断贷，房贷坏账在银行和机构出清。但是国内是烂尾和破产也得还房贷，个人负债无法快速出清，进一步压制房地产的潜在需求。

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$金禾实业(SZ002597)$ 现在也没啥好怕的吧，今天主要是北向在砸，内资护权重。这种有北向和基金的中小票也不会有游资，现在这种确实是最难受的时候，实际上也是性价比比较高的时候，买入，卸载软件，3年后来看看？有时候天天看，会放弃自己做出的正确决定。

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回复@RainRainbow: 你这是想老了去抗枪呀//@RainRainbow:回复@望京博格:什么时候才会把指数基金放到个人养老金基金名录？

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我刚刚关注了股票$怡和嘉业(SZ301367)$，当前价 ¥267.32。

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我刚刚关注了股票$美的集团(SZ000333)$，当前价 ¥48.02。

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我刚刚关注了股票$哔哩哔哩-W(09626)$，当前价 HK$86.25。

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我刚刚关注了股票$金禾实业(SZ002597)$，当前价 ¥44.03。