| 发布于: | 雪球 | 回复：26 | 喜欢：15 |
我就想请教一下， 上机的大硅片在量产良率上什么时候能够稳定？ 成本的控制是否具有经济效益？ 这个不是你和我能说的， 看市场反馈就好。 签了长单， 不等于马上付款买单。 上机能否在未来的时间内 完成 各项技术指标以满足供应， 这个需要时间来观察。 你用这个倒推你的结论， 我觉得不大客观。 至于你说光伏产业壁垒不高， 我不知道你说的壁垒的标准是什么？ 如果按照你的标准， 那宁德时代的电池， 其实广东顺德小厂也能做出来。 按照你的意思， 那其实电池技术也就那样？ 在高位作出这样的文章， 因为对得概率较大， 回调了，你就对了。 继续创新高 你又可以继续找个理由。 但是， 请你不要这样误导别人， 说一些不负责任的话。
[捂脸]前辈不敢当。万物皆周期，任何行业都有周期，即使白酒都有周期，何况其他岗位。只不过，白酒周期弱，像光伏面板则是强周期，因为产能容易过剩。用不了多久，我们就可能看到光伏组件硅料等环节降价了，光伏玻璃会相对坚挺些，因为光伏行业技术门槛低，而且也没有资金密集性，所以，产能会上的很快。特别是去年下半年，不少上市公司都在融资扩大产能，一旦供需错配，就会导致产品价格下跌。上半年问题不大，三季报将是业绩拐点。
没错。如果过几年技术没太大变化，隆基及时纠错了，那么还会继续牛逼。所以，我并不看空隆基，只是提示光伏风险。隆基为何被上机抢了300亿长单，也没一个隆基粉能解释呀[捂脸]
第一， 我是很平和地提出：他的观点很不客观， 会产生误导。 第二、 他说欢迎和谐探讨， 所以我一直说请教问题，而且由此至终我都没有说任何与这篇文章探讨的主题以外的事。 我不知道你跟我着急啥？
对，上机的订单能不能完全兑现有不确定性，所以，并没有吹上机。你要反驳的是我的3个观点，光伏有多大门槛，隆基为何被上机抢了300亿订单？至于上机与隆基现在谁更优秀，没有讨论的意义，因为谁都知道现在隆基更优秀。而且，我也不关心这个问题，因为没有投资它们中的任何一个，只是提出一个常识问题罢了，顺便提醒下风险罢了。
每个人研究股票的维度，价值区间都不一样，你又没花钱请人家，凭啥给你分析到骨头里，就像今年四季度的公募基金，抱团白酒换了点光伏，抱团光伏的换了点医药，抱团医药的换了点新能源，抱新能源的换了点白酒，最后大家都买了点港股，互相抄了下作业，也没见哪个分析师全对的，您也是愿意抄作业请拿走，不愿意不看就是了，非得强求“误导”人家扫一扫你二维码弄清楚你是什么东西[斜眼][困顿]
硅料降价，玻璃坚挺？你还真是敢说啊。你知道今年它们各自的产能投放数据吗？说你误导投资者都是轻的。看看$大全新能源(DQ)$ $新特能源(01799)$ 涨成什么样了。