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![[想一下]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_29_think.png?v=1 "[想一下]"){kind=small}
过去几年，中国诞生了全球竞争力最强的智能手机产业链；未来几年，中国很可能诞生全球竞争力最强的新能源汽车产业链。虽然，现在新能源汽车处于低谷期，但这是一个值得重点关注的中长线投资机会。 $宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赣锋锂业(SZ002460)$[想一下]华为Mate20X 5G双模全网通手机，定价6199元，还是比较亲民的，算不是贵，比预期的便宜。未来一年左右，5G网络将在地级市全覆盖，用了几年的4G手机，不想换也得换了，这事刚性需求，5G手机换机潮即将到来，智能手机产业链即将底部反转。以柔性屏为代表的智能手机产业链，基本可以确定是明年A股市场的主流品种，板块将整体翻倍，类似今年的小猪佩奇。
与Mate20X相比，华为的MateX更值得期待，因为它是智能手机的一个重大创新，双模全网通5G折叠手机，将成为消费潮流，与旗舰手机的标配。
4G时代的装逼神器是Iphone，5G时代的装逼神器将是折叠手机。价格有点小贵不是问题，中国人买手机，最不怕的就是贵，而最怕的是不能装逼。而且，随着折叠屏良率的提高，价格也会降到万元附近。
4G手机，诞生了一年10倍的 $欧菲光(SZ002456)$ ，与5年35倍的 $信维通信(SZ300136)$ 。5G手机，最大看点是柔性屏，因为它最贵最新。柔性屏产业链，必将诞生新的欧菲光与新的信维通信， $京东方A(SZ000725)$ 就是下一个欧菲光，PI模最有可能诞生下一个信维通信。
立讯精密这种多年经营活动现金流远低于净利润的公司，一年可能是收款的问题，持续那么多年，会是什么问题？
如果算自由活动现金流，经营更差，上市以来公司累计起来没有产生任何可支配的现金流。如果这就是公司的商业模式，那么公司应该跟地产股一样的估值。
此外，立讯精密一季报账上有现金55亿，却要继续发债30亿，不谈比起越南项目的开支属于超募，这种国内借债海外投资为海外提供岗位的行为本身就是一种巨大的政治不正确，在国内保就业的当下政治风险很大。且不说，控股股东年初刚减持套现近20亿，一季报账上55亿现金不用，国内发债去海外投资创造就业，这意味着公司不但没现金而且有向外转移资产之嫌，很可能被当做防止资产外逃的民企典型被开刀（还是国内借债）
[想一下]5G没出来之前，业界普遍预测，5G的最大应用将是无人驾驶。或许，云计算才是5G真正的最大应用，它可能会颠覆现在的IT产业，改变我们的生活。
5G云计算时代，我们现在使用的PC，将演变为云电脑，不再需要CPU、内存、硬盘等硬件，也不再需要安装操作系统与应用软件，只需要显示屏+5G无线网卡+无线键盘鼠标即可，其它的软硬件均可放在云端。智能手机也是如此，一个轻薄的折叠屏+基带芯片+电池即可，其它的都可以放在云端。
如果云电脑云手机成为现实，将颠覆我们现在的生活与IT产业，部分行业会被降维打击，云计算产业将成为一片蓝海，不管是Iaas，还是saas，或是服务器，都将成为大赢家。 $阿里巴巴(BABA)$ $用友网络(SH600588)$ $中科曙光(SH603019)$
未来的信息高速公路时代，甚至可以减轻移动终端的算力压力，利用分布式方案或者是服务器端专门化芯片进行协助运算。从侧面解决了设备的耗电快问题。可能也会成为各个互联网产品的新范式。