跟随主流逻辑 的讨论

都是炒的周期反转，但锂电池是需求端引起的供求不足，所以市场给的估值非常高。而这轮猪周期是供给严重不足引起的供求缺口，所以市场不会给太好估值，与历轮猪周期累死，大概10-15倍估值。只不过，与过去不一样的是，这次除了供给缺口过大外，还有行业集中度提升加成的成长性，估值可能会比过去高点。

补充一点，如果其他上市公司都防不住非洲猪瘟，都受到重创，那新希望的养猪计划就会被随时叫停，原因很简单，公司不会冒这个风险，猪瘟的影响被低估了，不要说什么新希望的防疫能力强，新招的大学生能比温牧正的资深人士更专业？

还我有一点，可能非洲猪瘟的严重程度市场并没有给足够的预期。如果后面非洲猪瘟对上市公司的影响暴露出来（现在所有上市公司都否认）可能这个影响会更大。而且对对绝大部分公司所谓的成长逻辑马上就会消失。为什么后期新希望最强最好。是因为在后期市场的逻辑已经在改变了。非洲猪瘟真么严重，猪多的公司反而有可能是风险高的资产不是优质资产。新建的猪场反而是优质资产

这个说的没毛病，新希望且不说是不是画饼，这个新建猪场目前是最大么优势。不过新希望走的太强势，短期内又补跌的需要。

学到了一点。周期股有两种。一种是需求端突然增多导致供应不足，一种是需求不变，供给变少导致供应不足。前者更好。

如果你赚趋势的钱,现阶段应该持有新希望

上市公司如果都遭到团灭的灾难,新希望由于猪少,占总收入比例较低.不会伤筋动骨.反而牧园和温氏,双邦会遭灭顶之灾.后期只有新希望成为全国第一的可能.对新希望反而是机遇

如果是这样，猪肉板块就见顶了，包括新希望，人家上市公司被猪瘟影响了，新希望新建的猪舍一样也逃不掉，成长性也没有了

一荣俱荣，一损俱损。

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