南渠尾

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回复@价值与情绪的高潮师: 这次不是预期的问题，因为吹得是gb200封装直接玻璃基板替代，结果现在产业给的信息是直接辟谣了，而且马上就发布gb200了，今天去容易接盘//@价值与情绪的高潮师:回复@南渠尾:科技就是这样，预期，等产能出来了，基本上就结束了

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$沃格光电(SH603773)$ 台积电还没规划但我们已经吹gb200封测应用玻璃基板了，今天高潮次日不要轻易接盘。

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$中远海控(SH601919)$
有没有老水手简单解释一下为啥运价暴涨啊？

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回复@价投小生: 你再好好看看从几月开始涨价的，股市反应慢是正常的，但产业内都知道情况，只不过这个材料市场规模不大关注的不多//@价投小生:回复@南渠尾:就是在想2月份关停产线，4月份为什么突然就炒起来了？百川盈孚显示TMA价格在4月11日才出现跳涨，为什么资金4月1日就开始进场动作了？

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我刚刚关注了股票$赣能股份(SZ000899)$，当前价 ¥10.51。

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我刚刚关注了股票$百度(BIDU)$，当前价 $105.41。

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$正丹股份(SZ300641)$ 刚才电话联系了几个中间商，这价格太疯狂了，但他们也是干瞪眼没货了

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回复@wendy-sh: 所以本质是永久停产带来的供需缺口，这个不解决那价格只会水涨船高，有人说下游接受不了高价怎么办，第一是tma成本占比低涨价影响有限，第二是海外能接受涨价，有球友的信息是一季度海外报价已经高出国内20%。//@wendy-sh:回复@南渠尾:是的，国外价格高的话肯定优先出口赚外汇

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没有长协，随行就市

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下游成本占比低，且上游格局长期稳定的行业一般是没有长协的，这次停产导致国外几乎没多少产能了，由于海外报价更高，所以国内肯定是有价无货

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回复@QINGBANG: 主要是国外没产能了，现在国内几个大厂主要供应海外市场，海外报价普遍比国内高10%-20%，所以现在库存见底了想拿货只能往上报价，这也是为什么TMA一天一个价，散单3w以上的原因//@QINGBANG:回复@梧楸:但是另外40%的粉末涂料中的TMA可以被替代。用特定的多元醇和多元酸组合可以替代T...

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回复@lyc1976lll: 谢谢//@lyc1976lll:回复@南渠尾:只知道今年高

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你这说到点上了，我就是卖飞了结果看着下游每天一个报价又追高接回来的，确实是想清楚了问题本质持股不动就好了。

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伟大的中国制造业

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回复@子昱k: 没仔细看，谢谢提醒//@子昱k:回复@南渠尾:23年12月才纳入关联

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回复@lyc1976lll: 老哥，出口价是一直高20%还是最近涨了？//@lyc1976lll:回复@沙漠老鬼:差不多，后面三个季度26000算，全年大概9-10亿，每股2元，10倍PE，20元，情绪高潮12-15PE，24-28元，另外还有出口产能，出口价比国内价高20%，等一季报

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1）偏苯三酸酐（TMA）：正丹8.5万吨，百川4万吨，英力士7万吨
2）上涨原因及持续性：2024年2月美国英力士7万吨TMA（偏苯三酸酐）产能将永久停产。目前厂家和贸易商库存很低，头部企业订单排得很满，对这次涨价的持续性比较看好。
3）需求：近期出口订单增长很快，而且多数是欧美优质企业，...