梧楸

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观察近期的行情，似乎很难有所谓的主线板块行情了，都是走个股，低估的给你补补估值，有预期的慢慢走长牛，很难再有短线板块性行情重拳出击的机会，所以准备半仓长线，一成仓位过手瘾，其它资金提现做备用。

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$正丹股份(SZ300641)$ 这个市值需要赚60亿利润，也就是一个财报期均价在7万，当然向下的空间应该也不大，毕竟产品还在涨，当前预期还是可以维持90-120亿市值。

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有时候不能光盯着汽车非晶电机，像家电工业等其实也在逐步渗透，今年非晶电机需求超百万套，而国内加工能力只有50万套，总体市场可替换需求在1000亿套。$云路股份(SH688190)$ 查看图片

非晶合金第二金矿-----非晶电机大会前瞻

$云路股份(SH688190)$

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$川宁生物(SZ301301)$ 还好溜得快，不过这里小接一点，短线太难了。

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$正丹股份(SZ300641)$ 这个市值应该需要对应7万/吨的TMA价格，等涨过7万再说吧，海控和九安都有过表率，那就是2PE，目前高估。

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$明星电力(SH600101)$ $上证指数(SH000001)$ 怎么会有Nc想到涨居民基本消费需求的价格来避免通缩？真正经济停滞是有产阶级的钱停止流动不进入再投资，不去搞技术革新让他们投资去重置生产资料天天搁这薅老百姓的羊毛。

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$正丹股份(SZ300641)$ 一般一次性收入估值1Pe，正丹基本面加上目前供需格局好，可以给到60亿市值，另外60亿需要这次涨价赚到60亿，赚不到就要跌回来。

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$川宁生物(SZ301301)$ $浙江震元(SZ000705)$ 这两个今年都有合成生物项目投产，震元不出来助攻一波吗。

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$云路股份(SH688190)$ 感觉云路突然热闹起来了，因为非晶变吗？不过热闹起来才好。

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$川宁生物(SZ301301)$ 先出了，真是板块的负反馈，都说因为异动压制，那就是属于预判你的预判了，避免被套。

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$川宁生物(SZ301301)$ 电力强度其实一般，那么顶多算个轮动行情，在电力一般的情况下，资金仍然没有回流合成生物，说明大家还是不认可其主线逻辑，还是看阵眼川宁的承接力度吧。

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$云路股份(SH688190)$ 可惜去年产能已经拉满了，今年业绩增长速度不高，要不然这波变压器也搭车了。

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$鲁抗医药(SH600789)$ $川宁生物(SZ301301)$ 鲁抗真强，合成生物必然是主线行情，比低空更实际更迫切，比低空规模大N倍，目前川宁已经落地了我国首个合成生物项目，达产后将带来每年15亿的毛利润，这个就是实际，不是概念炒作，所以川宁的仓位我会一直保持，其它的部分仓位会在板块里做情绪助攻。

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$正丹股份(SZ300641)$ 看了一下欧盟的环保原因关停了tma产能，未来将大幅降低甚至不使用tma，主要用绿色环保的生物制品来进行替代，那这个其实对未来就是悲观的了，正丹这个市值，起码要60亿利润来支撑吧，也就是说需要tma涨价到七万多。
欧盟的碳税法案早就通过了，只是设置了过渡期到2030年...

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$上证指数(SH000001)$ $房地产(CSI931775)$ 夜壶都拉出来轮动了，这轮行情宣告结束了吧？

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$蔚蓝生物(SH603739)$ 蔚蓝纯概念，对板块来说其实是无足轻重的。

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$川宁生物(SZ301301)$ 主力建仓暴力了一些，这两年就是川宁狂扩产的日子，疆宁绿色循环工厂达产后营收30亿+，毛利50%+，今年还有2000吨的PHA，在研20多个单品。+++++

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$云路股份(SH688190)$ 怎么天天跌，这图看起来死恶心。

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$川宁生物(SZ301301)$ 挂高了两毛钱。