猪刚猎

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又要撤退了

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回复@竹林苑: 对呀，鸵鸟太多，危险来了直接把头埋沙子里//@竹林苑:回复@猪刚猎:客观分析 理智 虽然大多数人不喜欢

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回复@探索zhu森: //@探索zhu森:回复@猪刚猎:你居然还算光伏营收，这股票，光伏这块我们直接归零来估值的，只估它半导体这块

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回复@ai_韭菜记录者: 无人驾驶、服务器、医疗器材这些毛利率远高于手机用电感//@ai_韭菜记录者:回复@猪刚猎:他是无人驾驶的电感，现在说无人驾驶好一些，也是新能源细分

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回复@Sthira: 三季报营收环比下降反映出公司软磁粉芯滞销，难道不是事实？//@Sthira:回复@猪刚猎:你买股票都不看一下互动易吗？你是真不知道还是要误导别人

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回复@hhkhj: 可以自己去查一下软磁粉芯价格，结合下营收//@hhkhj:[该内容已被作者删除]

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回复@时间的赛跑者: 闭嘴吧你//@时间的赛跑者:回复@猪刚猎:逼逼个啥 不看好卖了买别的就行

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$铂科新材(SZ300811)$ 目前光伏行业去库存压力大，行业内卷必然向下游传导，今年公司软磁粉芯产能大概4.6万吨，销售3.6万吨，库存积压严重，明年产能5.1万吨，降价滞销是必然！芯片电感目前属于产能爬坡，营收一时难以起到扛大旗的效果。年报估计2.5亿净利润，35倍市盈率对应市值87亿

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回复@great-wave: 40--45属于公司的合理估值！四季度营收环比微增是大概率，光伏行业内卷势必会传导至上游，叠加各大软磁粉厂扩产，明年产能过剩是必然！//@great-wave:回复@猪刚猎:真是个猪

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$铂科新材(SZ300811)$ 光伏行业面临去库存导致三季度营收环比下降，近期碳酸锂期货下跌预示着未来一段时间汽车销量放缓，公司在此环境下扩产能无疑是错误决定

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面对英伟达限售，能拥有L40s也是炸裂的存在了！关键有了也不是它的，中京电投的

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回复@逻辑业绩估值123: 光模块预期来了，不过预期应该是中际旭创与新易盛强一些，毕竟大部分市场都是国外//@逻辑业绩估值123:回复@淡淡的相思林:这是不是对光模块需求更大了呢

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回复@依风而行: 可以买些光模块或者光芯片//@依风而行:[该内容现已无法查看]

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回复@星月相辉93: 理论上没问题，但还要看以后产能与性能，如果满产满销性能优异，何止一个300亿！//@星月相辉93:回复@AI弘信龙王:就按30万台算，年产10万台，部分算机卡，服务器的pcb全部自产利润会高些，净利率按5%算，年收入300亿，净利润15亿！！！300亿市值妥妥的$弘信电子(SZ300...

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回复@君莫笑二号: 弘信电子国产替代是一方面，但是国产替代的同时搭配异构算力，所以说偏中性，不至于理解为利空。//@君莫笑二号:回复@猪刚猎:之前封禁的时候解读为利好，现在英伟达回归仅仅解读为中性？

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弘信电子包括异构算力，英伟达的回归对弘信来说算不上利空，但也说不上利好。

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$弘信电子(SZ300657)$ 坚定持有，静待花开

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$弘信电子(SZ300657)$ 从弘信电子布局来看，公司高层目光卓越，且与政府部门关系密切。FPC是公司主业，未来随着低价订单消耗殆尽，叠加华为、小米高端机放量，公司业绩也会随之反转。公司明确表示下一步会全面拥抱华为，10.30日华为昇腾部门高管一行来弘信考察，以后在Ai方面合作是大概率，这样一...

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$弘信电子(SZ300657)$ 与华为昇腾的消息比预想来的快，面对英伟达的限售，在算力大爆发的时代，国产铲子销售逻辑逐渐变强！弘信电子的一系列操作都反映出与政府关系十分密切(大家可以去查一下陈文辉)，未来算力需求爆发是肯定的，在没有英伟达的时期大家要多给公司一些时间，静待花开

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$弘信电子(SZ300657)$ 英伟达被限制导致国内算力租赁价格上涨，租金上涨对弘信电子的隧弘服务器来说无疑是重大利好！管理层最近也表示会借助华为手机配件供应商的身份，希望与华为昇腾合作，共同打造国产算力服务器。今日买进，记录一下