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隔夜特斯拉股价大涨9.35%，市值一夜大涨约4200亿元，几乎收复自6月9日以来的失地，国内A股市场新能源板块更是充当反弹急先锋，一马当先，对于后市怎么看呢？
新能源车行业景气在 5-6 月加速修复，终端产销方面，5 月国内新能源乘用车批发达到42.1 万辆，基本恢复至此前高位；6 月中游产业链排产也有可观修复，均反应景气向好的趋势。地方新能源车政策加码，下半年新车型陆续释放均有望带动销量进一步提升。
电池环节目前维持首推，因电池中期盈利反转的逻辑类似于去年的光伏组件，中期看头部电池企业的锂资源自供率将提升，户用储能、非动力电池等高景气市场价格传导能力强。材料环节，隔膜、负极、前驱体未来 1-2 年盈利波动相对可控；新技术可能带来龙头公司阿尔法的机会，继续推荐。标的方面，中期更加侧重景气趋势和边际变化。
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