二仪之德

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30年国债，按照2.5%，加风险收益率2%，4.5%。
30年能实现稳定4.5%的票，才可以。

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$中国淀粉(03838)$
中国淀粉(03838)午后一度升10% 预计上半年除税前利润约3.5亿元 同比大幅扭亏。
半年利润3.5亿，市值才11亿。。
可惜了，四月份意外看到，也没下手。

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$康基医疗(09997)$ 备忘
回购价格限制：港股回购的价格不能超过前5天收市平均价的105%
回购数量限制：每月购回股份的最高数额为公司股份上一个月在联交所成交额的25%，每年股份购回总额不可超过该公司股份的10%

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$北京首都机场股份(00694)$
营收角度，妥妥的困境反转股；目前的业务复苏，还看不到停止的情况，所以可以继续持有，等待业绩复苏到达顶点。

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$道道全(SZ002852)$ 涨停出了。
这票，去年今年几次波段，没赚过大钱，但是总给逃生机会。

盈康生命投机跟踪

1、19年3月，原股东转让股份15856万股，单价11.5元，总价约18亿，至盈康医投，后改名盈康生命，海尔集团成为实际控制人。
2、20年，盈康生命向股东盈康医投定增9631万股，募资7.3亿，发行价7.61元。盈康医投增加控股比例。
3、21年资产减值4.5亿，归母净利润-3.64亿；22年商誉预期减值6.7...

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下半年，进一步增加央国企仓位比例，降低民营企业比例，尤其是百亿以下市值规模的民营，核心因素，在于税收风险。

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资本项下 人民币资产严重高估；贸易项下，人民币资产严重低估。
这个框架还是靠谱的。从企业资产，也要这么相对性看问题

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$先声药业(02096)$ 回头草被埋了。幸亏仓位只有2%...

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$阿里巴巴-SW(09988)$
姜萍事件，真假是否影响到阿里的诚信度？阿里支付宝这种生意，还是以“诚信”为根基的。
企业太大，价值观层面的影响会非常大，上一个例子还是百度

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$北京首都机场股份(00694)$
吃回回头草了。
随着免签的增加，tiktok的宣传，入境游会进入快速增长周期。加速困境反转业绩修复。

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$中化化肥(00297)$ 被大V吹起来了，还没吃到回头草。继续等

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$沃尔玛(WMT)$
高端山姆店，会先经历一波在中国城市的扩张潮，然后后续供应链效率不如中国公司，最后再萎缩，被逐出市场的过程。

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$盈康生命(SZ300143)$
2024 年6 月，海尔金控出具了《承诺函》，就向盈康医投提供资金支持等内容承诺如下：在盈康医投认购盈康生命本次发行股票的过程中，海尔金控将以借款形式向盈康医投提供资金支持，确保盈康医投有充足的资金，按照本次发行的发行方案和《附条件生效的股份认购协议》及其...

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$复宏汉霖(02696)$
mark下。
复星医药拟私有化复宏汉霖，现金部分对价54.07亿港元；49.6港元发行上市，24.6港元私有化。
鉴于港股大量上市超募的创新药企，甚至很多企业已经破净、破净现金。复星的操作是否成为其他企业对标的对象，值得跟踪。

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$重庆钢铁(SH601005)$ 剔除融资融券，融资余额19000W。等他们出清到低位。

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$山东钢铁(SH600022)$
融资少了1亿多。看是否挺得住。

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$重庆钢铁(SH601005)$
融资快速下降。血淋淋的筹码。

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$玲珑轮胎(SH601966)$ 比亚迪配套，水涨船高

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$同道猎聘(06100)$ 烟蒂备选，如剔除港股通再看