$新希望服务(03658)$ 昨天看到大家讨论物业股，发现大家推荐的几个物业有些不一样，不仅估值低，分红不错，与地产方面切割的也有不错的，比如新希望服务，北京城建的那个物业服务，建业物业服务。比较下来，我更喜欢新希望服务，一个是新希望主业是卖饲料、养猪，然后主业做大了现在有了地产、物业、牛奶等这些，另外这几十年下来，新希望主业上市公司口碑还是不错的，同时地产这块盘子也不是很大，这几年全国地产危机，而成都这个地方那就是一股清流，人家还是逆势大幅上涨的，因此立足四川的新希望地产影响没那么大，再加上盘子本身也不大，主业大概率也能hold住。还有新希望服务盘子也很小，2022年底在管物业才2800万平米，去年收入15亿，跟那些大的比，太小了，小麻雀，拿到地产那边也不够塞牙缝吧？不过上市这两年，对新希望地产的应收从21年的4900w到去年的1亿，还是持续增长的，这是个隐患。另外外拓的物业体量占比不算小，并不是那种全靠自己的地产提供物业的。今年估计还能增加800万平物业管理。收入上物业和生活服务收入占比都不错，利润率很高，北京城建的那个利润率只有他的一半，再有就是分红从30%利润提高到50%，比城建那个20%高多了。
说了这么多，除了大家说的怕地产与物业切割问题，人工成本上涨，以及在管物业面积不怎么增长后，会不会利润率、利润，下降问题，还有其他问题吗？当然每天成交额是真低呀，这是一个问题。@概率世界的游戏 @曼巴投资 @舟宿夜江 几位好像都有地产，麻烦帮忙看看或者转发下呢，谢谢