$广汇能源(SH600256)$ $山煤国际(SH600546)$ $江苏银行(SH600919)$ 今日广汇能源发布年报、一季报、因为之前都有预告、因此都基本符合预期、一季报净利润30亿、而股权激励目标是全年150亿、因此要实现这个利润目标难度很大、原因是主要有两大块1、LNG业务、虽然LNG今年的业务量会较2022年有较大的增长、但增收不增利、去年由于俄乌战争、造成国际局部LNG价格飙升、广汇能源因此也受益、但这种超额利润是不可持续的！因此、这里要有心理预期！LNG业务利润今年是否能以量补价存在着不确定性、长期来看LNG业务只要有适当的利润率即可、随着业务量的增加、利润预期也可！2、煤炭业务马郎矿目前还未获批、仅仅靠白石湖矿是不能完成150亿的股权激励目标的！但马郎矿肯定会获批的！只要上半年获批、露天矿开足马力生产、完成目标也不是没有可能的！但这里也要有煤价的预期不能下跌太多！
估值：分红每股0.8元是超预期的、原来预计2023年如完成股权激励目标承压、分红可能也要省吃减用、0.7即可、而0.8的分红也就预示着2023、2024年的分红不会低于今年了、也就是说按目前的股价股息率不会少于8.6%了！！也就是说今年分红后股价不涨的话、明年的股息率至少近10%了！
现在分红比例虽比上不神华和兖煤、山煤、但随着马郎矿的投产、资本开支的减少、分红比例也存在的提升的可能性！市场上是很少有高成长与高股息率并存的股票的、广汇能源可能是之一吧！

$特变电工(SH600089)$ 我们作投资是得资源者得天下，有一个点特变做得很好的就是特变不属于资源型企业，个人估计资源型企业在未来，要么极大的增加税收，要么给国企兼并。所以目前a股中的上市资源企业如果 不是国企的话，未来相对看淡。疆煤原则上是不允许挖了就外运的，政府需要深加工制造再就业岗位 以及税收以增厚当地利润。 新特能源，从新特的年报中，我们可能看到很多积极的东西，今年多晶硅的产能并不会大幅过剩，所以今年特变的纯利润估计超200亿已成定局。新特去年四季度增加的库存可能一季度消化出去，所以 特变一季度的利润实际比预期的要好比较多。还有一个点就是n型硅料的稀缺性，可能未来跟p型会 产生比较大的价差，所以这是目前三大硅料龙头的优势所在。特变六月份硅料的年产能就达到30万吨 了，也就是说产能比大全还大了。估计成本会跟去年比也会降一些，具体等一季度再看看。但是要知道特变市值比纯硅料的大全能源还少了近200亿。而特变的新特占比还不到50%。 当然，硅料价格最终会下滑，今年不滑，明年也下滑，但是龙头厂家的优势就是成本，估计未来硅 料价格会跌破8万元，到时特变的成本可能不到5万，依然有不少的利润。但实际上从一开始作特变，就不是单纯奔着硅料而去，而主要是看向了他处的地理位置新疆，主要是看中了他的矿，假设硅料最终没有利润了。从公布的2022年四季度业绩看，非硅业务单季也达到了30多亿利润。也没是说排 除了硅料他也有最低120亿的利润(这个还不算目前新增的2400万吨的煤炭产能)，120亿作为一个 底，给6倍左右的市盈率720左右市值，就当作是一个长线持有的煤炭股，因为疆煤炭跟内地煤炭的 价格不具有联动性。所以可能在较长的时间里都持有特变而忽略他的波动。 也许等一季报出来了，就可以看出当时看上特变很符合以下投资企业的逻辑性：就是下季度利润比 本季度高，下下季度比下季度高。从去年四月份到现在，每个季度的业绩都高于上一季度，可能今年 一季度的业绩比想象中的还要高。

楼主，你好。个人强烈分享两只非常看好的股票：①，002507——（涪陵榨菜），该股基本面优秀，业绩表现强劲，是大消费板块里的白马蓝筹股，长期看好。涪陵榨菜类似于白酒中的茅台，正处在有业绩快速增长期，增速稳定，长期来看估值并不算高。看中它有两点，第一：以后越来越多年轻人，自己不会腌制咸菜，会腌咸菜的人越来越少，他们想来点佐餐小菜，就只能向超市中去买那些安全的、质量好的、口碑好的。第二：随着人们收入水平的提高，越来越多的人对1、2元的榨菜不再敏感，即使大幅涨价，我想人们还是该吃的还得吃，基本不受影响。标准的消费升级的概念股。消费升级主要体现在追求高品质，安全的生活，对金钱的考虑因素降低。②，002310—— （东方园林）ppp之王，号称午间公告龙头股，该股业绩优秀，净利润增长率也很高，市盈率，市净率，都处于相对合理水平位置。 2017年年报报告已经公布，经营活动现金流大幅改善，消除了投资者顾忌，且根据2017年中标合同比2016年中标合同增幅25%以上。2018年利润锁定，可长线持有。直到2017年12月，公司战略转型日渐成熟，由从事以市政园林工程建设为主的企业转型为以水系治理、固废危废处理和全域旅游为三大核心业务板块的综合性企业。总结来说就是三大核心业务：水系治理，固废危废处理，全域旅游比单一的园林工程的市场大太多了。每个细分行业，都是绝对的龙头，发展空间巨大，后市非常值得期待。以上纯手打，望采纳。

盾安环境，一是格力收购后财务危机化解，收入利润持续改善。二是房地产市场回暖，房屋装修增多，一季度电器销量超预期。三是杀入新能源领域，是国内外众多知名企业供应商，新能源业务持续提升。四是相较去年高点，跌幅较大，近期有止跌迹象。五是与同行业企业比较，利润高，估值低。建议可以关注。