$广汇能源(SH600256)$ $山煤国际(SH600546)$ $江苏银行(SH600919)$ 今日广汇能源发布年报、一季报、因为之前都有预告、因此都基本符合预期、一季报净利润30亿、而股权激励目标是全年150亿、因此要实现这个利润目标难度很大、原因是主要有两大块1、LNG业务、虽然LNG今年的业务量会较2022年有较大的增长、但增收不增利、去年由于俄乌战争、造成国际局部LNG价格飙升、广汇能源因此也受益、但这种超额利润是不可持续的！因此、这里要有心理预期！LNG业务利润今年是否能以量补价存在着不确定性、长期来看LNG业务只要有适当的利润率即可、随着业务量的增加、利润预期也可！2、煤炭业务马郎矿目前还未获批、仅仅靠白石湖矿是不能完成150亿的股权激励目标的！但马郎矿肯定会获批的！只要上半年获批、露天矿开足马力生产、完成目标也不是没有可能的！但这里也要有煤价的预期不能下跌太多！
估值：分红每股0.8元是超预期的、原来预计2023年如完成股权激励目标承压、分红可能也要省吃减用、0.7即可、而0.8的分红也就预示着2023、2024年的分红不会低于今年了、也就是说按目前的股价股息率不会少于8.6%了！！也就是说今年分红后股价不涨的话、明年的股息率至少近10%了！
现在分红比例虽比上不神华和兖煤、山煤、但随着马郎矿的投产、资本开支的减少、分红比例也存在的提升的可能性！市场上是很少有高成长与高股息率并存的股票的、广汇能源可能是之一吧！

$特变电工(SH600089)$ 我们作投资是得资源者得天下，有一个点特变做得很好的就是特变不属于资源型企业，个人估计资源型企业在未来，要么极大的增加税收，要么给国企兼并。所以目前a股中的上市资源企业如果 不是国企的话，未来相对看淡。疆煤原则上是不允许挖了就外运的，政府需要深加工制造再就业岗位 以及税收以增厚当地利润。 新特能源，从新特的年报中，我们可能看到很多积极的东西，今年多晶硅的产能并不会大幅过剩，所以今年特变的纯利润估计超200亿已成定局。新特去年四季度增加的库存可能一季度消化出去，所以 特变一季度的利润实际比预期的要好比较多。还有一个点就是n型硅料的稀缺性，可能未来跟p型会 产生比较大的价差，所以这是目前三大硅料龙头的优势所在。特变六月份硅料的年产能就达到30万吨 了，也就是说产能比大全还大了。估计成本会跟去年比也会降一些，具体等一季度再看看。但是要知道特变市值比纯硅料的大全能源还少了近200亿。而特变的新特占比还不到50%。 当然，硅料价格最终会下滑，今年不滑，明年也下滑，但是龙头厂家的优势就是成本，估计未来硅 料价格会跌破8万元，到时特变的成本可能不到5万，依然有不少的利润。但实际上从一开始作特变，就不是单纯奔着硅料而去，而主要是看向了他处的地理位置新疆，主要是看中了他的矿，假设硅料最终没有利润了。从公布的2022年四季度业绩看，非硅业务单季也达到了30多亿利润。也没是说排 除了硅料他也有最低120亿的利润(这个还不算目前新增的2400万吨的煤炭产能)，120亿作为一个 底，给6倍左右的市盈率720左右市值，就当作是一个长线持有的煤炭股，因为疆煤炭跟内地煤炭的 价格不具有联动性。所以可能在较长的时间里都持有特变而忽略他的波动。 也许等一季报出来了，就可以看出当时看上特变很符合以下投资企业的逻辑性：就是下季度利润比 本季度高，下下季度比下季度高。从去年四月份到现在，每个季度的业绩都高于上一季度，可能今年 一季度的业绩比想象中的还要高。

俺压箱底的  600867 通化东宝 
国内二代胰岛素龙头企业，在胰岛素行业深耕20余年，具有深厚的品牌护城河。
22年半年三代甘精胰岛素销量同比增长超过100%，门冬胰岛素也逐渐放量，公司胰岛素市场份额持续扩大，前三季净利润高达14亿。而公司目前的市值只有240亿。
目前已经从底部企稳，基本面向好，周线 月线都已经走好，中长期潜力很大。

浦东金桥上海园区开发企业，2023年第一季碧云尊二期邸结算业绩将达1.2元以上，23年业绩优秀必然，金桥地产租赁及外售是当今万科及保利改型的发向，浦东金桥代表中国🇨🇳地产转型的方向，同时金桥大量低估的上海资产，值得投资正当时。

买上证指数，现在买，稳赚不赔

分众传媒.一流的现金流，印钞机

买确定性强，透明度高，公司治理结构规范，省时省力的品种：
1，横断山脉的大水电站，除了长江电力外，华能水电，川投能源，国投电力，是低利率时代的稀缺品种。
横断山脉的大水电，永续经营，类债券属性，分红较高，特别在目前流动性充沛的大背景下，更加难得可贵，是属于进可攻，退可守的优质品种。水电站虽然初期的建造成本较高，但是运营成本很低，特别是机组和大坝的折旧到期后，所带来的残值年限价值，只要雨水充沛，那简直就是大自然的搬运工。
2，中国移动
公司属于是高分红，低估值的蓝筹股，业绩增速尚可，上市以来的走势很强。
3，宁沪高速，深高速，粤高速
处于华东，华南经济发达地区的最优质路产，低估值，高分红的蓝筹股品种。@深掘深圳湾

$剑桥科技(SH603083)$
剑桥科技，市场选择剑桥做龙头，第一是是概念正宗，最主要的是因剑桥盘子小！就跟22年炒作光伏设备的时候主力选择刚刚推出市场的设备金辰科技股份做龙头一样的道理，炒疫苗，主力选择正川股东做龙头一样的道理！大盘子很难成为龙头，概念好，业绩好。也只是稳步拉升，只有盘小的才能翻倍再翻倍的预期！

扬杰科技
公司是国内少数集单晶硅片制造，芯片设计制造，器件设计封装测试，终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业, 公司连续数年被中国半导体行业协会评为中国半导体功率器件十强企业。
公司作为国内功率半导体龙头企业，产品线覆盖全面。近年来公司不断拓宽产品线完善产能布局，实施从技术到品牌的纵向一体化战略，公司陆续发布P-100V SGT MOSFET，IGBT高频系列模块以及IGBT变频器系列模块等新品，部分系列产品性能达到国内先进水平。
公司目前的功率半导体市场需求强劲，国产替代正当时，功率半导体国产替代进程己经逐渐成熟，进口替代空间巨大。＠深掘深圳湾

广汇能源，一季度社保基金刚进入，明星基金经理丘栋荣买了17亿，股息率8.5%，煤炭储量七十多亿，全是露天累，开采成本低，今年煤炭产量翻倍；天然气在最低点签的长协，利润奶牛，从高点回调足够，震荡回踩充分