| 发布于: | 雪球 | 回复：72 | 喜欢：16 |
关键是他们一群大b组队瞎b吹，根本不懂投资，看的人很尬，天天在哪里找小作文增量信息，公司的基本面哪会是天天变得，我之前2月时候花了几千块请了个大学生去中际旭创上了半个月的班，这种调研远比他们编小作文牛逼。
这还不简单，很好理解。
你看雪球某闷，上来就说天孚 这不行，那不行，未来也没希望。甚至还有 美国光模块自主可控的说法。然后一群小迷弟跟风看空。
其实，天孚通信未来怎么样，有个很简单的办法
如果中际旭创（某闷看好）能上涨到2000-2500亿， 天孚通信能不能跟随上涨？
说的不好听一点，自己家孩子好不容易打进高端局，碰到点所谓压力就一直踩。
然后我考古了 某闷 去年的文章。 2023年11月前后，光模块企稳向上的时候，某闷还在关注什么乱七八糟的股票。太搞笑了
A股本身的博弈环境（包括缺失做空手段）导致阶段的落后。同时也有阶段的提前（比如去年的170元，估值远高于他们了）
目前阶段的落后，一个是增量资金去了部分底部看着安全的股票和板块，新高的，他们比较怕。二个是小作文出来，本来新高还不稳固，导致内部资金卖出（叠加一堆人说见顶）——本质大家还是熊市思维，以及之前新能源行情刚结束，大家都怕是阳光电源，宁德时代的顶部，很多人甚至机构都有基于图形交易的倾向。
而，后面可能又会由于所谓安全的底部股票经过轮动，没有业绩，这里出来的资金可能因为某些信息刺激来做有业绩的Ai，使得快速上行，补足这段时间落后的估值差异。
所以，阶段的估值落后不代表永远的落后，某种投资方法和估值的有效正是基于短中期存在的失效。
对了，顶部给高估值，是见顶的标识之一，如果现在中际给的估值仍然合理甚至偏低，只能说明一种情况……
等到顶部极高估值的时候，等你发出灵魂拷问，接受到大量的信息是告诉你为何当前离谱的估值是如何如何的合理，看空是搞笑的，是幼稚的，是不可能的，是诋毁未来发展浪潮的……而反观现在，没有持有的，大量都是说见顶的。持有的，绝大部分也是骂的，说垃圾的，认为可能见顶导致卖出的（虽然也有说不适合自己性格的，本质还是不看好，觉得可能见顶。如果真认为好，卖的概率非常低）……
个人拙见……
哈哈，我以前对他不了解。就这几天，他踩天孚通信的时候，我实在看不下去了，就考古他了。
为什么我看不上他？ 还想打假他
1、在去年6月份光模块已经炒作火热的时候，他居然还认为 光模块是个低级产业，还拿出所谓的中兴来打比方，让人笑掉大牙。
2、2023年11月前后，光模块已经开始企稳突破了，他还在在讨论什么赢和科技。
就这两点，水平到底有多差，简直难以形容
要回答你这个问题很简单，找些华尔街的研报看看，对eps的预测，其次美股环境和a股交易环境不一样，美股资金是来自全世界的增量资金，而A股是我们自己的存量资金，既然都存量了那就存在博弈了。
我记得腾讯在底部的时候，也是一大堆人解释为什么估值比美国的互联网低那么多，现在涨上来了，大家又是另外一个说辞。
同样的行业还和同一个供应链系统不一样，中际如果和美国的供应链一直走背驰，无论怎么说，都是不符合常识的一件事。
我想的是，不符合常识的事，无论用多美的语言去解释，包装，找多少个理由，都对我不产生太大影响。你说的那些我都理解，但那不代表是对的。
即使所有人都不看好，那我要尊重我自己认为的常识，那就是同样一个供应链，不可能估值差距如此巨大。
第一个，信息平权大把研报，国外的研报和国内的没啥区别，都是按计算器给估值，都认为应该涨。
第二个，同样一个供应链，一个一直跌，一个一直涨，这和交易环境没关系吧？你可以说A股博弈，也可以说是A股内卷，但是A股不至于缺钱到同样一个供应链，估值差2倍吧？