原创 刘晓博
就在刚刚，美国政府宣布对每年价值180亿美元的中国商品加征关税。包括电动车、钢铁和铝材、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机等。
其中最引人注目的是，针对中国电动汽车的关税将从目前的25%提升至100%。算上2.5%的额外关税，合并税率将达到102.5%！
这是拜登政府首次对中国重要商品进行的“特朗普式打击”。
1个多月前，美国财政部长耶伦老太太到访中国，谈的一个重要议题就是所谓“中国电动车等产能过剩”，要求中国克制。
最近两年，中国出口中最大的亮点就是“新三样”，包括电动载人汽车、锂电池、太阳能电池。
美国和欧盟对中国新三样在全球市场份额越来越大，深感不安。于是抛出了“中国用过剩产能冲击世界”的说法。
他们的逻辑是：以新三样为代表的中国产品价格低廉，在全球市场所向披靡，是因为有政府补贴。如果不加限制，将对欧美核心产业带来冲击，让他们丧失就业机会。
他们的策略是：先谈判和警告，然后祭出高关税。
其实世界贸易的实质，就是用自己的优势产业跟别人交换。所谓优势行业，一定是产量高、成本低的产业。
过去几十年，欧美日汽车卖到全世界，他们不认为是倾销，也不认为是过剩产能淹没全球。当中国新能源车崛起，获得了规模优势、成本优势，开始出口到全球的时候，反而被定义为过剩产能、倾销。
这当然是双标。
背后的原因，是中国通过产业升级，开始从全球产业链的低端开始向中高端迈进，动了欧洲、美国、日本最看重的蛋糕，他们要掀桌子了！
要知道，渲染全球气候变暖，提出实现碳达峰、碳中和的，就是欧美。欧洲最为激进，很多国家都公布了禁售燃油车的时间表，大致在2025年到2035年不等，汽车大国德国一度公布将在2030年禁售燃油车。
欧洲认为，他们技术领先、布局早，一定能在新能源车上继续保持领先。但他们忽视了一点，从燃油车到电动车，布局充电站是关键。欧美日都是弱政府模式，在这一点上效率远不如中国。
中国在燃油车领域追赶欧美日多年，一直无法超越。但抓住了汽车赛道切换的机会，一跃成为全球新能源车最大的生产国、出口国。
看到中国新能源车成本这么低、规模这么大、竞争力这么强，西方尤其是欧洲开始反悔，先是修改了禁售燃油车的时间表，估计未来碳达峰、碳中和也会淡化，如果特朗普上台更是如此。
其实在全球化上，西方也是这样“反悔”的。过去三四百年，都是西方在推进全球化，因为他们有产业优势，可以把产品卖到全世界。后来发现中国产品竞争力越来越强，所以近年来出现反全球化的趋势。
玩不过你，就修改规则。反正二战后的体系是他们建立的，目前在军事、金融、科技上有优势。你不服，就干你。
再说回到新能源车行业。2023年，中国汽车出口量为491万辆，同比大涨58%，首次超过日本成为全球第一，这其中新能源车居功甚伟。
目前，中国已经拥有了新能源车最完整的产业链，在电池等领域全面领先，成本大大低于欧美日的车企。
下图是2023年全球纯电汽车市场份额：
下图是2023年全球新能源车（含混动）市场份额：
中国人已经进入了全面认同新能源车的时代，2023年全国汽车销量为3009.4万，新能源车达到了949.5万辆，渗透率跃升到了31.6%。在深圳，新能源车的渗透率达到了惊人的67.9%。
中国新能源车的优势，让欧美日都感到了恐慌。因为汽车工业非家电可比，它更复杂，含金量更高，对全球经济版图的影响更大。
今年是美国的大选年。卷土重来的特朗普此前曾宣布，他如果当选将对所有中国输美产品加征60%的关税。
现在拜登要对中国的电动车征收100%的关税，加征幅度达到了70多个百分点。于是特朗普表态说，100%算什么，如果是我就搞到200%！
很显然，美国两党已经进入了“比狠模式”。甚至还有传言，美国还将对把产能转移到墨西哥的中国车企加征关税，显然是要追杀你到天涯海角。
中国电动车被课以102.5%的关税后，将带来哪些影响？
对中国电动车是一个利空，但主要是心理上的，因为中国电动车出口美国不太多。
但这会影响到欧洲，它们也会出台类似的措施。不过欧洲车在中国市场份额大，他们出手的时候会有所顾忌。
强者只行动，不抱怨。中国汽车要做好“没有欧美日市场”的准备，大力拓展发达西方发达国家以外的市场，比如拉美、东南亚、非洲、中东中亚、俄罗斯等。
由于这些国家很难像中国那样强力建设充电桩，所以混动、增程车应该是对外销售的重点。
发达国家之外的市场，仍然足够大。
发达国家通过高关税保护自己的汽车业，只能让他们更缺少竞争力，未来很难在全球跟中国车竞争。
投资者更担心的，不是某几个具体行业，而是略有修复的中美关系，会不会因为拜登的莽撞行动被破坏。如果中国出手报复，而且力度很大，美国或许会再次反击，由此陷入死亡螺旋。
我的判断是：会报复，但估计不会出现2018年贸易战不断升级的局面。如果出现这种局面，恐怕也要到特朗普再次当选之后。
最近几个月，以深圳为代表的出口大市，已经出现了“老三样”出口恢复增长、“新三样”放缓的态势。
捡到篮子里都是菜，无论新动能、旧动能，新三样、老三样，能出口都是好事、都要支持。
人民币汇率的稳定，是建立在中国维持足够出口顺差的基础上的。美欧日显然希望通过各种操作，让中国对外贸易出现逆差，然后动摇人民币的估值和国际化，以及整体的金融稳定。
所以，稳住对发达国家的出口，并不断拓展新市场非常重要。