反对者

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你这个写的算是提出一个问题，就是华友有多少是采掘业，而不是低毛利的冶炼。之前有个人在洛钼跟我辩过，他说华友没有矿山，显然华友有大量的矿山采掘业务的，华友的锂，钴，铜 基本都是自有矿山，同时华友在当地收购的矿石成本也很低，所以华友的毛利率还是可以的，和洛钼的毛利率差不多。
存...

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说白了就是，强制要求集体涨价！ $隆基绿能(SH601012)$ $晶科能源(SH688223)$ $晶澳科技(SZ002459)$

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$中兴通讯(SZ000063)$
每次看到HW的新动向，我就在想中兴大概什么时候能跟上，但是当这种动向越来越快速频繁的时候，就有一种创新严重不足的深深的无力感。华为现在在云管端三块，基本保持传统“管”的第一地位不可动摇之外，在端和云上发力太猛了。而且技术平台化的趋势也很霸道，平台化后没...

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分红高显示宁德开始缺乏成长投资方向了，不知道往哪个方向发力了，不扩产，不并购，不投资，不建设生态，现在就开始想稳定坐地收钱了，不思进取，这样企业要当心。$宁德时代(SZ300750)$

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最大的威胁来自华为汽车BU，正在联合众多汽车厂商搞联盟，去年就开始大规模建设超级充电桩，涉及电池标准统一，华为连横的动作太快，看看现在都多少车厂了，宁德动作有点乌龟，也过于沉迷现在的电池霸主地位，太舒适了缺乏进取心，护城河也不够深，技术领先也不明显，尤其在固态电池上缺乏狼性，目...

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$宁德时代(SZ300750)$
宁德的技术优势到底有多深？华为刚刚爆出汽车固态电池技术，可以续航1300公里。华为如果也看中电池这个市场，宁德的技术壁垒感觉挺难维持的。华为汽车BU联合了那么多家汽车大厂，还要搞充电桩网络，汽车操作系统要和电池关联，搞什么智能化充换电网络，要统一标准啥的，...

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首先文章整体角度很好，探讨了价值链的蛋糕谁吃大头的问题。
不过几个问题我有些不同看法，说一下：
1、英伟达再厉害也难主导市场，如果他能统治服务器市场，那么昨晚DELL也不可能大涨31%了。另外互联网公司几乎都自研AI服务器芯片的，即使没有成熟，这个市场也不可能会被英伟达拿捏死了，...

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应该快有消息了，去年中兴才规模转向IT，以前通讯设备主控CPU基本都开始用自研的了，所以GPU是一定会有自研的。按规律通常华为产品出来后3年中兴就会有类似的产品出来，所以中兴估计快了。因为中兴有排名国内第4的全资芯片子公司中兴微电子，不比华为海思差多少，本质就是对标华为海思才创立的，营...

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$中科曙光(SH603019)$
中科曙光作为AI概念的热门炒作龙头，今天一个上午接近百亿成交量，分歧有点大，封板被砸开，部分前期资金选择离场，服务器龙头浪潮开始进入调整，曙光应该还有海光信息的炒作影子股的作用在做一定的支撑。
曙光虽然挂着中科系的名头，实际上在服务器市场占比并不现...

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海光芯片的CPU只能用于服务器，跑linux可以，用windows有很多限制，不能用于家庭电脑，也就是只能做做linux服务器上的特定程序的运算，不能用于复杂的家庭电脑的各种应用，因为就是兼容性和生态支持的不全面导致的，这个问题无解。所以基本无法跟INTEL竞争，这样的公司是有先天的缺陷的。
另外...

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感觉还是炒冷饭，都是前年大卖的片子的延续，资本不敢做出新的尝试，只敢小成本押宝风险最小的投，整体上电影市场还在冰冻期，问题出在哪？国内电影这些年发展，就跟中国股市和中国足球一样，倒退的严重！ $上证指数(SH000001)$

聊聊中兴和华为

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$中兴通讯(SZ000063)$
确实没中兴。
网页链接

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海康毕竟很多年的利润都在100亿以上稳住了，能在100亿稳住的科技股才会有3000亿市值。目前A股只有海康和迈瑞能做到吧。
中兴通讯长期被各种因素干扰，利润一直起不来，去年形势不错上到80亿，今年继续稳住能到100亿以上，如果后续能稳定在100亿以上，估计3000亿市值可期，碰到牛市6000-10000亿...

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10亿元扩大股本仅3.33%，对利润的摊薄比例可忽略，不过有利于公司资金周转，如果定价和A股一样，影响基本没有。如果发行价格高于目前A股的10倍PE估值，对A股股价也有提振作用。 $先导智能(SZ300450)$

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$药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$ $康龙化成(SZ300759)$
希望药明系的崩塌甚至破产能给管理层一个警示，这就是战争，还傻呼呼的在那没睡醒

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华友 22，23年都是以量换价，营收会大涨百亿以上增长，这个是确定无疑的。利润看下图中透露的口气，是保持平稳发展态势，那应该会比22年小幅增长，大致也会在40亿以上。所以目前华友PE在10 样子。
即便对比市值是华友三倍的洛钼，其去年扣非利润也不过大致在50亿样子。所以华友是眼见的低估，...

怎么就这么贱兮兮呢？！

晚上美股特斯拉大涨，反衬比亚迪大跌后的业绩预告，真是一巴掌打到国人的脸上。
特斯拉2023年营收967.7亿美元，归母净利润同比-22.9%至108.8亿美元。全球范围内共计生产电动车约185万辆，交付约181万辆。当前市值6000亿美元，合4。3万亿人民币。
再看看国内的宁德和比亚迪，当前市值分别为...

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$沪深300(SH000300)$
可能公务员周一是放假的，不上班

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$迈瑞医疗(SZ300760)$
疯了，66.5亿溢价60倍溢价收购一个集采器械公司？这种公司没上市的也很多啊
何况自己现金也不富裕，3季度现金流余额165亿，然后发疯一样2次分红了50多亿，现在手上也就100亿出头的活钱，这公司真是让人看不懂的奇葩。