林奇研投
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他的全部讨论
回复@Michael1112: 是的//@Michael1112:回复@林奇研投:调研会音频吗
$长安汽车(SZ000625)$ 最近这走势有点迷。
$中控技术(SH688777)$ 补个课，了解一下公司的近况。
$中炬高新(SH600872)$ 中午抽空听一下调研录音。
$赣锋锂业(SZ002460)$ 赣锋锂业交流要点0626
全球化布局：赣锋锂业是一家全球化企业，其资源与生产项目遍布全球多个国家及地区，展示了其强大的全球竞争力。
资源项目投产：过去一年，公司多个资源项目如阿根廷的ME项目、马里与蒙金项目顺利投产或加快建设，预计将提高原材料自给率，降低...
$中际旭创(SZ300308)$ 中际旭创
最近几天几点信息
一、小范围理了一下，明年如果包括Me-ta、谷歌、微软等自研芯片，再加上NV、AMD等芯片厂家，明年的800G需求需求在1800∽2000万只（广发最新1800万只）；
二、已证实中际拿到了微软的大份额；
三、明年AWS的光模块需求会超预期；
$N爱迪特(SZ301580)$ 爱迪特交流反馈20240625
海外业务：海外业务没有国内业务那么透明，并且海外业务区域性比较强、进入有一定难度。公司在产品技术等方面竞争力比较强，现在主要围绕欧洲大的国家，如德国、法国、意大利、西班牙等国家做深做透，这一块有比较大的增量。相较于中国和美国，欧...
$宝信软件(SH600845)$ 宝信软件：设备更新贴息政策落地，宝信软件核心受益||开源通信
1、 四部门印发实施设备更新贷款财政贴息政策通知，力推年底前落地，有望提升国产智造需求，宝信软件有望核心受益
根据财政部官方公众号信息，贴息政策明确了设备更新贷款将获得财政贴息，并明确了贴息...
$涛涛车业(SZ301345)$ 【国投汽车】涛涛车业双反电话会要点总结
双反挑战与机遇并存，看好公司未来强者恒强
##公司在双反审查阶段出货量较低，因此对过往出货产品的强制性追溯风险较小，无需过度担心；
##本次双反调查，公司在几天内反应非常迅速，做足充分准备及方案，将通过三步走战...
$纳芯微(SH688052)$ 【民生电子】纳芯微拟现金收购麦歌恩，打响《八条措施》下科创并购第一枪
事件：纳芯微6月23日晚发布公告，拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子合计79.31%的股份，收购对价合计7.93亿元，标的估值10亿元，收购资金来源为公司自有资金及银行并购贷款。
?麦歌恩主营业务及...
$诚益通(SZ300430)$ 诚益通电话会核心就四条：
第一条：脑机接口的发展，中国在无创领域比国外更强，其中最强的高小榕团队，有多强？按照电话会高小榕教授的量化说法是：“马斯克的全植入式技术，实现了1.73比特/s。我们用只有1/10成本的无创技术是0.53比特每秒，我们不能像马斯克那么快的运动...
$伊戈尔(SZ002922)$ 【天风电子潘暕团队】伊戈尔：AI数据中心加速建设拉动电力需求，净零碳排放目标加速清洁能源转型，持续看好电力景气度，重点推荐伊戈尔
AI数据中心加速建设拉动电力需求，净零碳排放目标加速清洁能源转型，持续看好电力景气度。微软创始人比尔·盖茨透露在周末CBS的一档节...
$中际旭创(SZ300308)$ 【天风通信】中际旭创新高点评：25年800G和1.6T需求日趋明确，格局持续向好
??事件：前期我们反复推荐，建议逢低布局迎接6-7月AI算力高潮行情，近期中际旭创连续两个交易日大涨股价创历史新高，6月17日盘中摸高144.94元，收盘142.51元。
?近期我们密集调研光通信产业...
$鹏鼎控股(SZ002938)$ 果链立讯鹏鼎大涨解读：苹果积极布局AI云服务器，将高端芯片如M2 Ultra用于处理先进的AI任务。基于AI云侧端侧协同的布局策略，未来其AI服务器需求有望进一步放量，供应链深度受益。推荐标的鹏鼎控股、立讯精密、工业富联。
1、M2 Ultra部署云服务器，专注云侧推理赋能AI...
$立讯精密(SZ002475)$ 果链立讯鹏鼎大涨解读：苹果积极布局AI云服务器，将高端芯片如M2 Ultra用于处理先进的AI任务。基于AI云侧端侧协同的布局策略，未来其AI服务器需求有望进一步放量，供应链深度受益。推荐标的鹏鼎控股、立讯精密、工业富联。
1、M2 Ultra部署云服务器，专注云侧推理赋能AI...
$伊戈尔(SZ002922)$ 伊戈尔跟踪更新：
近期上涨原因：
1）5月出口数据即将发布，变压器出口预期持续提升；
2）由于铜价上涨、变压器供需紧缺以及海外客户愿意顺价，变压器价格上涨在二季度开始显现，三季度的产品价格将有望直接受益于这一涨价趋势，进而带来利润弹性；
3）中信中...
$景嘉微(SZ300474)$ 【民生电子】景嘉微深度：国产GPU龙头，入局大算力时代
景嘉微是国内自主知识产权图形GPU领军企业，持续高研发投入，产品实现国产替代。景嘉微成立于2006年，致力于信息探测、处理与传递领域的技术和综合应用，是国内少数几家生产GPU且具有自主知识产权的公司。公司核心产...
$甲骨文(ORCL)$ Oracle领涨美股科技股，重视中国的“甲骨文”【达梦】 事件概述：根据IT之家，6 月 12 日甲骨文透露，微软将借助其云服务拓展 Azure AI 平台，从而为 OpenAI 提供额外的算力。OpenAI 首席执行官Sam Altman声明称，“OCI 将扩展 Azure 平台，使 OpenAI 能够继续扩展” 。 在甲骨文 2...