可以//@mavk-张: 英伟达 天天涨，最利好国内就是 $沪电股份(SZ002463)$ ，其次是胜宏科技。如下是3月份写的逻辑一些内容。
1、电动车：单车PCB约1490~1640 元，价值量是传统的3 倍
未来随着电动化能力提高、高级智能传感器数量增多和集成化再一步提升，单车 PCB 价值量有望再上一层 楼。根据 CPCA，至 2025 年全球汽车 PCB 产值将达到 95 亿美元，2020~2025 年的复合增速将达到 7.8%。
沪电股份：根据2021年的数据，沪电股份的汽车板业务在营收中的占比达到了22.67%。沪电股份的客户包括大陆汽车电子、比亚迪和特斯拉等知名汽车制造商，这表明其在电动车PCB领域有着显著的市场份额。
2、受益于全球AI算力旺盛需求，国产算力加速趋势下，厂商产品结构优化、盈利持续提升。
近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。
投资建议持续关注卡位海外NV、AMD等核心算力龙头供应链的【沪电股份】、【胜宏科技】、【生益科技】等厂商伴随算力新品导入以及订单的持续放量，盈利能力有望得到持续提升。
胜宏科技的下游客户包括多家国内外知名品牌，具体到国外厂商，胜宏科技为以下几家提供供货：
富士康（Foxconn）：全球知名的电子产品制造商，为多个国际品牌提供代工服务。
华为（Huawei）：中国的通信和信息技术解决方案提供商，也在全球范围内提供电子产品和解决方案。
海康威视（Hikvision）：专注于视频监控产品和解决方案的提供商。
亚马逊（Amazon）：全球最大的电子商务平台之一，也涉足云计算、人工智能等领域。
特斯拉（Tesla）：美国电动汽车和清洁能源公司，也是胜宏科技在汽车PCB领域的客户之一。
广达（Quanta Computer）：全球知名的笔记本电脑和其他电子产品的ODM（原始设计制造商）。
微软（Microsoft）：全球领先的软件、服务、设备和解决方案提供商。
三星（Samsung）：韩国的跨国企业集团，涉及电子、移动通信、半导体等多个领域。
英伟达（NVIDIA）：以图形处理器（GPU）闻名的美国科技公司，也提供人工智能计算平台等产品。
公司在硬板领域深耕多年，与英伟达合作密切，已推出多款高阶HDI、高多层高频高速PCB、GPU显卡PCB等多款AI服务器相关产品，可完全满足客户对高端PCB产品的需求。
沪电股份
1. 沪电股份已经向全球主要的通讯设备厂商批量供货5G产品。
2. 公司通过了国外互联网公司的产品认证，并已批量供货数据中心服务器和AI服务器相关PCB产品，但具体国外互联网公司名称未明确指出。
3. 成为了英伟达的核心供应商之一，为其提供相关PCB产品。
4. 进入了某美系新能源汽车客户的供应商体系。
生益科技已经实现了对一些国外知名厂商的供货。具体包括：
华为（Huawei）：中国的通信和信息技术解决方案提供商，也在全球范围内提供电子产品和解决方案。
中兴（ZTE）：中国的通信设备和网络解决方案提供商。
诺基亚（Nokia）：芬兰的跨国通信和信息技术公司。
格力（Gree）：中国的家用电器制造商。
博世（Bosch）：德国的跨国工程和技术公司。
联想（Lenovo）：中国的个人电脑和智能设备制造商。
索尼（Sony）：日本的跨国综合电子和娱乐企业。
三星（Samsung）：韩国的跨国企业集团，涉及电子、移动通信、半导体等多个领域。
飞利浦（Philips）：荷兰的跨国电子公司，提供从医疗设备到消费者电子产品的广泛解决方案。
此外，生益科技的超低损耗覆铜板产品已通过北美终端客户的材料认证，目前正处于产品项目认证中。虽然具体厂商名称未在搜索结果中明确提及，但提到了Nvidia作为潜在的北美客户，生益科技有望在未来几年内成为Nvidia供应链的一部分，特别是在Nvidia下一代AI加速卡B100的高速覆铜板材料升级中。这表明生益科技正在积极拓展其在国际市场上的业务，并与全球领先的科技公司建立合作关系。
3、载板国产替代空间大
封装载板是PCB产品等级中最高的产品，以往该类产品主要被日韩台厂商高度垄断，随着半导体产业链国产替代加快，该类材料也成为了国内加速布局的重点。目前国内主要载板公司深南电路、兴森科技、珠海越亚在全球的市占率合计不到5%，行业上升空间较大。
深南电路（Shennan Circuits Company）：深南电路是中国封装基板领域的龙头企业之一，拥有深厚的技术积累，是产业发展的“国家队”。公司在封装基板领域有显著的市场份额，并且与华为、中兴等电信设备龙头企业有紧密合作。
兴森科技（Xingsen Technology）：兴森科技在IC载板领域进入较晚，但在人工成本、本地客户资源等方面具有竞争优势。公司在IC载板业务上持续扩产，并且已经有一定的市场份额