我2021/03/03出生，两年4个月，初当韭菜，买了好些价值冠名的书，深受价投的洗礼，现在我对股票的认知完全背离了我的初心，对‘好公司’有新的看法。我没有分析企业的能力，确实是个伪价投，天真的把买入人人口中的好公司当成价值投资。我现在及以后可能都学不会价值投资，在市场赚钱，价投不是唯一的方式，如果只有价投一种方式，那价投就无法赚钱；
A股资深的价投代表唐朝，我关注他也有一年多了，在他的文章及评论下，我就没有见过伊利两个字，不得不怀疑伊利是值得投资的好公司吗？持有伊利400天，记得最高浮盈4K+，到现在亏1.3w+ ，生涯第一支重仓“价值股”，持有体验有点影响我的情绪了；
我认为伊利好的地方，就是龙头，行业竞争格局清晰，品牌认知度高，还有一点就是作为乳企走向国际比白酒更容易实现，酒是文化输出，走向国际难多了； 我‘看’到的伊利不好的地方，是有些人觉得伊利的负债高，销售费用高，出生人口减少等 ；
先说负债高：一家公司负债高其实也能证明盈利水平优秀，相当于人去银行贷款，工资证明收入越高贷的越多，一个没有收入的人或公司会有负债高的可能性吗 ？如果伊利往后减少负债业务还需投入的话，势必分红会下降或增长缓慢；现在伊利是保持负债同时增加分红，对小股东来说，更容易接受的是第二种吧；
销售费用高，这点确实无法反驳，如果营收需要销售费用不断投入，说明品牌相对与其他来说没有溢价；出生人口减少真实存在，但是伊利又不是专职婴儿奶粉，影响权重不算太高，像90后出生的人来说，和我一样的普通家庭里，从小喝牛奶其实是比较难得的事，对牛奶的需求很低；但是00后或往后的孩子来说，从小喝牛奶是非常常见的事情，包括成人后对牛奶一样会有需求；仁者见仁智者见智
写这篇帖子，对于伊利小股东来说，若希望它上涨，那应该高喊买入而不是说它垃圾；对于伊利观望小股东来说，分享下个人的想法，思想碰撞；对于我来说，就是想知道若干年后，伊利是不是一家值得买入的好公司；$伊利股份(SH600887)$