$新风光(SH688663)$ $天奈科技(SH688116)$ $爱科赛博(SH688719)$ 本来写了不少，快写完了，突然闪退，对我这种懒人来说很郁闷，现在重新写简单点，最近因为凯莱英业绩看不懂医药仓位都转到了医药etf，空的仓位做了一些新能源和科技股，下面直接说几个在做或者在跟踪公司的看法。
天奈科技，更强大的固态需要更强大的导电剂，单臂碳纳米管就是最优解，目前碳纳米管企业多是做多臂，单臂天奈有先发优势，另根据券商跟踪天奈排产可以，一季报可以期待。
中熔电气，随着高压快充普及，整车熔断器会从普通熔断器到激励熔断器或者未来有电子保险丝，这就会让整车熔断器价值量大幅提升甚至翻倍，但走势很弱，可能市场担心一季报，券商预测一季度营收仍有3亿，可以等一季报验证后参与，多说一句电气行业好多小的器件市场格局其实很不错，头部集中的趋势明显，龙头股容易走出长行情，比如世界熔断器龙头美国力特保险丝，a股继电器龙头宏发股份，a股连接器龙头中航光电等都是长牛走势，中熔质地不错，国内继电器有几百家，但能做车规级的只有几家，中熔占据了车规级大半壁江山，短期破位不改其长期跟踪价值，但参与建议在一季报后。
新风光，如果说前两个还有些知名度，这俩就很不起眼了，新风光17亿营收1.7亿利润不到30亿市值的国资svg龙头，背靠兖矿和山能，我是山东的，山东风光储很发达，山能实力很强，集团大量内部订单都能让其有很强的抗风险能力，svg未来也是增量，超高速增长的光伏装机量带来的不仅是能源结构的优化，还有对电网系统安全稳定的巨大冲击与威胁，简单说就是电力输送和消纳问题越严重，svg就越要装。svg相对上面提的熔断器竞争格局稍差，越来越多的玩家切入svg，但因为svg还是增量，目前也还好。另外今天公司说23年新增了7000万一呆一录订单，对于公司这点体量，这单子可是不少，这单子也很安全不用担心被欧美搞。
爱科赛博，这家公司很有意思，主业干了20年没干上市，副业干了两三年干上市了，属实厚积薄发，公司测试电源发展迅速，积累了华为，比亚迪，阳光等优质客户，由于增速太猛，24年估值已经不高了，目前要看的就是突然井喷的业绩有没有持续性，至少三季报和年报没有出现业绩变脸，目前测试电源国产率仅有不到十个点，属于国产替代，空间很大，老板和管理层都是技术出身，短短几年能从比亚迪华为等接到大量订单还是有实力了，国产渗透率低，好好做产品业绩有望更进一步，过几天先看看公司一季报。
新能源已经很卷了，找的几个方向也都是个人认为还有增量有稳定的大客户同时位置低的方向，欢迎讨论，由于公司都偏冷门，了解渠道较少，如有错误，欢迎指出，写东西太累了，过个一两天再写在看的科技股。