兴业的主要产品都是稀有金属,比方锡和银,这个和所谓的锂矿区别还是很大的,而且银漫二期的预期很强,叠加西藏金矿,锡银金扩产预期板上钉钉。
作为一个低成本自有矿的企业,在鼓励高分红的当下,就是现金奶牛,有稀缺性,有成长性,给20pe+一点也不过分,最保守估值也是500亿,目标30元,但是现价才13元,240亿估值,是非常低估的。引用:
2024-04-15 21:55$兴业银锡(SZ000426)$ 旗下银漫矿业为国内最大的白银生产矿山之一,共计拥有资源储量:银9,988吨、锡19.56万吨、锌191.7万吨、铅56.7万吨、镍32.8万吨、锑18.8万吨,2025年公司将具备银产能317吨、锡1.5万吨、锌8.9万吨、铅1.8万吨,银漫二期投产后增长潜力巨大,据USGS、国土资源部等方面公开发布...