客村小厨

旧文：光伏三龙头的比较

隆基股份，通威股份和阳光电源的优劣分析：
1.隆基股份核心业务是单晶硅片和组件，通威股份核心业务是多晶硅和电池片，阳光电源核心业务是逆变器；
2.各业务利润率：多晶硅大于单晶硅片大于电池片，多晶硅和硅片未来几年产能都是过剩的，各大厂商都在扩产，价格战在所难免，利润率还将进一...

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一个周末全国几十到上百场

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$光启技术(SZ002625)$ 为何大力发展低空经济？可能也是战略贮备，关键时刻，可以民转军，有产能有技术，那就是战时制胜的法宝。从俄乌到中东，无人机已经成为非常重要不可或缺的武器！如果加上隐形，那就是更无敌！

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$紫天科技(SZ300280)$ $新华传媒(SH600825)$ $鸿博股份(SZ002229)$
今日新增关注: 紫天科技。
继续布局AI，比低空经济靠谱。

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$昆仑万维(SZ300418)$ $掌阅科技(SH603533)$ $电广传媒(SZ000917)$
各种模型层出不穷，可以说不稀缺，特别是国外一些模型开源之后，国内公司整一个模型出来可以说是更容易了。难的是什么，或者说稀缺的是什么，我认为，一是语料，特别是优质的标记的语料，二是算力，AI智能算力。

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$中文在线(SZ300364)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $华策影视(SZ300133)$
再次布局AI，重点关注语料以及业绩预增个股

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$龙年客村一号(ZH3324881)$ $光启技术(SZ002625)$ 上周就挖掘了光启技术，并在客村一号重仓买入，不知道有小伙伴跟了么

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国家数据局局长刘烈宏表示，中国10亿参数规模以上大模型数量已超100个。
模型不缺，缺的是稀缺语料，好的语料才能有好的模型。

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$上海洗霸(SH603200)$ $光启技术(SZ002625)$ $佰维存储(SH688525)$
明日重点关注:
固态电池: 上海洗霸，三祥新材，翔丰华。
新质生产力: 光启技术，中简科技。
存储芯片: 佰维存储，江波龙，德明利。
AI老龙: 中文在线，掌阅科技，华策影视，鸿博股份，新华传媒，人民网。

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$光启技术(SZ002625)$ 走势不错

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$中简科技(SZ300777)$ $光威复材(SZ300699)$ $吉林化纤(SZ000420)$
碳纤维，军工材料，起风了！

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$中文在线(SZ300364)$ $掌阅科技(SH603533)$ $华策影视(SZ300133)$
下周重点关注:
kimi
语料
算力租赁
军工（安防，军工材料）
低空经济
人气风向标的龙头:
中文在线，掌阅科技，电广传媒，华策影视，新华传媒，鸿博股份，光威复材。
不过买在分歧，卖在一致...

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$华策影视(SZ300133)$ $中文在线(SZ300364)$ $掌阅科技(SH603533)$
AI应用继续冲！
影视传媒游戏，一浪接一浪！

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$赛腾股份(SH603283)$ $佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$
存储已经突破，几支已经突破近期新高！
国内存储: 佰维存储，江波龙，德明利。
HBM产业链: 雅克科技，赛腾股份。

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$掌阅科技(SH603533)$ $华策影视(SZ300133)$ $中文在线(SZ300364)$
接入kimi也能炒到如此高度，一个字:服。
模型怎么样我没用过不知道，我只知道模型成功的关键是巨大算力以及丰富数据源的支持，ChatGPT如此，Sora如此，其他大模型也是如此。另外，阿猫可以接入，阿狗也可以接入，阿狗阿猫...

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回复@小彭帮我吹: 隐身材料//@小彭帮我吹:回复@客村小厨:光启技术是什么硬核科技

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$光启技术(SZ002625)$ $掌趣科技(SZ300315)$ $药明康德(SH603259)$
下周个人前瞻:
游戏和机器人，小心利好出货。
医药，特别是创新药以及CRO可能有戏。
AI应用，从掌阅科技，又炒到了电广传媒，持续性有待观察。
存储芯片，江波龙，佰维存储，突破在即。
有望走牛个股: 光...

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$鸿博股份(SZ002229)$ $中文在线(SZ300364)$ $掌阅科技(SH603533)$
提前布局一季报ai预增个股，特别是有预期差的个股。
真可能有ai业绩的，一是应用端，游戏传媒视频，主要是因为降本增效。其他ai工具类应用，目前很难看到直接收益，甚至有被降维打击的风险。二是算力租赁，但要真正是ai智...

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$微软(MSFT)$ $中文在线(SZ300364)$ $因赛集团(SZ300781)$
Sora来了！OpenAI首席技术官：Sora将于年内正式向公众推出，可配备音效、编辑视频内容。
当地时间3月13日周三，OpenAI的CTO Mira Murati接受媒体专访，在访谈中，Murati表示，目前Sora正在开展红队测试(一种安全评估方法)，仅面向...

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$泰格医药(SZ300347)$ $中文在线(SZ300364)$ $药明康德(SH603259)$
老美越打压，我们越要支持！
打压药明，那我们自己搞创新药！
打压TikTok，那我们继续扶持出海app，打掉一个，还有下一个下一批头部应用！
突围的路，道阻且长，但相信行则将至！

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$佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$ $雅克科技(SZ002409)$ 继续走起！