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海油顶多是没有那么极端低估，但是依然低估，海油关注度提升，但不代表就要到顶。本年如果业绩增长15%，派息以年初股价9%的话，事实上拔估值也不多。从极端低估到高估泡沫，这中间有很大一个地带，从看多到看空，也应该如此，毕竟公司经营还是向好甚至略超预期
很多人见过极端低估，赚了百分几十钱出来了。然后就觉得贵了，说以前如何如何便宜挺好玩的。
一个未来数年roe在15-20%多波动范围的公司，高股息，年底pb1.1不到肯定低估啊。哪怕未来pb一直1出头不提估值，长期拿着也能赚每年roe的钱，一旦pb.朝1.5-2修复 那就是大赚。
不想想两年净资产增加了五块钱？这么静态看问题。何况还有分红再投的股权。
按照24年净资产，现在不到1.1pb，5.5pe，7.8%股息率。相比20以上roe，这估值难道不值得？
低估的海油還是低估，
每年賺錢多到滿，擁有過千億淨現金，
市值一萬億不到，加上未來幾年還處於高速成長，
這樣的一個高增長，高確定性，高分紅，高股本回報在這個價格真心便宜，
擁有雪佛龍的盈利，但雪佛龍卻市值24000億，
而中海油卻多樣優勝過他，
若果說中海油現價投資的是傻瓜的話，
那麼得出現價投資雪佛龍的是超級傻瓜，
而世界有一個超級有名的大傻瓜叫巴X特
有些人錯過了的確可惜，
希望還持有的要耐心讓中海油華麗轉身成一夥耀眼的寶石讓自己致富，
繼續為核心持股之一。
努力，互勉之👍👍👍
我觉得像中海油这样的资产，持有它一辈子可能也是有不错的回报，只要购买价格不是太高，从历史看，油气上游资产类公司可以保持很长时间的回报，而且这些盈利公司基本一直是老面孔。同时中海油的资源的厚度和成本至少相当长的时间内还是不错的。
海油顶多是没有那么极端低估，但是依然低估，海油关注度提升，但不代表就要到顶。本年如果业绩增长15%，派息以年初股价9%的话，事实上拔估值也不多。从极端低估到高估泡沫，这中间有很大一个地带，从看多到看空，也应该如此，毕竟公司经营还是向好甚至略超预期
不想想两年净资产增加了五块钱？这么静态看问题。何况还有分红再投的股权。
按照24年净资产，现在不到1.1pb，5.5pe，7.8%股息率。相比20以上roe，这估值难道不值得？
虽然都是1600亿利润，但是那是不同油价下实现的。 其实恰恰说明资金也并不傻。 如果如今持有$中国海洋石油(00883)$ 是乐观极致，那老巴岂不看起来是个傻瓜？
我觉得像中海油这样的资产，持有它一辈子可能也是有不错的回报，只要购买价格不是太高，从历史看，油气上游资产类公司可以保持很长时间的回报，而且这些盈利公司基本一直是老面孔。同时中海油的资源的厚度和成本至少相当长的时间内还是不错的。
油价就算在65-70，海油的利润也在1000+未来随着通货膨胀，石油开采难度和成本的增加，我不觉得油价会长期在65以下，这么多年来油价一直都是震荡上行。未来油价越来越高是肯定的！中途可能会有震荡，但大趋势肯定是往上走。以后原油在100以上会是常态。
讨论已被 两点半下班 删除
以涨幅大论高，以跌幅小论低，周期股不能算PE，这都太教条了。应该根据未来10年的合理估值来判断股价高低。有人认为油价100甚至120，且产量大增，现在当然低估。有人认为油价60甚至40，且战云密布，现在当然高估。
没有人能准确预测出高低点，比如卡妹左侧建仓价格不够理想，右侧卖出早了。没必要像一个理论家，觉得事情应该按自己掌握的信息运行——你投资的术，多想想投资的道——底层逻辑，除非出现下一个“页岩油”，否则油价不会失控，即便眼下出现另一场全球性口罩，油价也会快速走稳。
另外北控水务与高速公路哪个生意模式更好，有什么不同？
22年时风险真不大，但是煤炭更好；现在贵了一点点，但是海油更好
涨了都一片乐观的理由，跌了都是悲观的理由