$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $恒生指数(HKHSI)$
1.房地产：统计局公布1月70城商品房价格指数，新房有14城房价环比上涨，二手房仅2城房价环比上涨。上周30个样本城市新房成交面积116万平，同比下降70%，13个样本城市二手房成交面积73万平，同比下降49%，即使有春节因素的影响，仍然显示房地产市场处于持续探底过程中。上周5年期下降25BP，略超市场预期，地产兜底政策持续出台。
2.锂电：本周六氟价格6.5万元/吨(持平)，铁锂电解液价格2.18万元/吨(持平)，三元电解液价格2.75万元/吨(持平)，铁锂正极动力价格4.29万元/吨(-1.2%)，湿法7μm价格1.21元/平(-1.6%)，铁锂电芯价格0.42元/wh(-2.3%)，三元电芯价格0.48元/wh(持平)。
3.光伏：价格企稳，排产上升。本周硅料（68元/kg，环比持平）、182P硅片（2.05元/片，环比持平）、182N硅片（2元/片，环比持平）、182P电池片（0.38元/W，环比持平）、182TOPCon电池片（0.47元/W，环比持平）、182P单晶组件（0.90元/W，环比持平）、TOPCon双玻组件（0.96元/W，环比持平）。据智汇光伏公众号，行业部分公司或已向渠道发出涨价通知，PVinfoLink预测，2024年3月组件全球排产有望达到50.7GW，环比高增，据SMM统计数据，部分企业3月排产环比增幅甚至达到100%。
4.旅游消费：元宵节叠加周末，周边游、短线游热度高，根据携程，元宵节前后，国内旅游整体预订量同比2023年增长超140%，省内游、周边游订单量同比均增长超200%；去哪儿数据显示，截至2月23日，平台全国景区门票销量同比增长九成，全国酒店预订量同比2023年增长2.6倍。元宵灯会等城市民俗活动吸引游客“跨城赏灯”，同程数据显示，广州越秀灯会、上海豫园灯会外地游客占比分别超过50%、60%。自元宵节开始到三月份，冬春季错峰游市场将正式启动，旅游产品价格将呈现普降态势。根据去哪儿，元宵节（2月24日）后，从大城市出发的机票价格较春节期间下降近四成，热门城市酒店价格较春节期间下降三成以上。
5.美妆：据青眼情报统计，2月1-15日，抖音美妆GMV约75亿元。TOP20品牌中70%为国产品牌。韩束以2.5亿-5亿元的GMV斩获春节假期抖音美妆品牌TOP1。从带货方式来看，期间的GMV主要由韩束品牌自播贡献，自播GMV占比48.65%。韩束推出了新年限定红蛮腰礼盒，将“新年红”和“韩束红”结合。数据显示，2月1-15日新年限定红蛮腰礼盒取得了7500万-1亿元的GMV。新锐国货势头强劲。
以温博士为例进行分析，温博士春节假期（2月1日-15日）GMV为7500万-1亿元，获得抖音美妆品牌TOP2。该品牌宣称专注秉承温和、健康护肤为准则，为解决肌肤的敏感问题，研发出精简安全配方。数据显示，2023年12月之前，温博士每月GMV不超过2500万元，其11月底进行推广后，12月GMV达到了5729.2万元，位列12月护肤榜第24名。并且在1月实现快速突破，以1.18亿元的GMV位列1月抖音美妆榜第11名。而在2月的上半月跻身抖音美妆TOP2，上涨9名。从产品分析，温博士的主推产品为“温博士B5舒缓水杨酸面膜收缩毛孔去黑头面膜”，抖音旗舰店售价49.9元，该产品为近30天抖音商品榜第二，仅次于韩束红蛮腰礼盒。
6.人工智能：英伟达发布2024财年第四季度及全年财务业绩。截至2024年1月28日的第四季度营收为221.03亿美元，同比增长265%。其中，第四财季中，数据中心营收达到184亿美元，同比增长409%，创最高纪录。英伟达称，预计数据中心基础设施规模将在五年内翻番，预计2025财年第一季度营收为240亿美元，上下浮动2%。算力行业的高景气持续。
7.白酒：今年春节旺季白酒消费整体表现较好，分化加剧，呈现六大特点：1）春节旺季动销明显，热销时间更加集中。随着各种新兴渠道的发展，消费者购买的便利性提高，今年经销商感受终端动销氛围起势较晚，热销时间段更加集中，整体春节动销明显。2）商务需求或受经济疲软影响，但是100-300元大众消费韧性强：今年企业年会，商务礼赠等场景受到宏观经济环境的影响，表现不及预期，但大众消费韧性强，100-300元价位段表现较好。3）行业分化进一步加剧，市场份额往龙头品牌集中。在大众消费好于商务消费的情况下，白酒的品牌效应更加凸显。消费者会更加倾向于购买在这个价位带上品牌力强、性价比高的产品。4）渠道继续不赚钱，影响经销商情绪：因为行业集中度进一步提高，龙头酒企渠道话语权更为强势，价格透明，再加上电商等新渠道冲击，酒企把费用更多通过扫码红包等方式返还给消费者，传统经销商利润下滑。不赚钱掩盖了实际动销的情况仍然存在。5）库存边际去化：今年因为终端此前没有感受到动销的氛围，终端节前备货并不积极。在春节整体消费较旺的情况下，一些终端出现断货情况，库存边际去化。6）不同区域表现分化：由于区域经济发展不均衡，各个市场的反馈也不再是全国一盘棋，不同区域的白酒终端动销反馈也在分化。