安徽IVD集采信息更新：

1.参与集采13家企业分为两组议价：
A组：新产业（3000832）、雅培、西门子医疗、长光华医、迈瑞医疗（300760）、透景生命（300642）。

B组：迈瑞医疗（300760）、雅培、索灵诊断、新产业（3000832）、西门子医疗、万孚生物（300482）、微点生物、基蛋生物（603387）、奥森多医疗、明德生物（002932）、博阳生物。

2.从集采实操情况来看，没有那么糟糕，此次采购的形式为带量谈判议价模式，即先有专家确定谈判入围价，企业确认入围价后通过谈判议价方式确定最终价格，并以公立医疗机构在省药采平台上年度采购量的80%作为协议采购量，本次采购周期为2年。
安徽IVD集采的规则仍属于阳光采购，本质是谈判而非类似药品和耗材的带量采购，即并非低价中标原则，企业接受入围价后就不会被淘汰。
谈判议价模式下“入围价”的制定是关键。相比唯低价中标的带量采购，谈判议价是一种因市场竞争不充分的制度妥协，降价幅度一般有限。
安徽集采大概率不会显著影响国产企业的出厂价格，即此次渠道利润的压缩较难影响国产企业的利润。而对于出厂价更高的进口品牌，则存在更高的利润端压缩的可能。

3.长期以来，国内高级别医院化学发光市场主要为进口品牌垄断，国产企业渗透困难。对于国产企业，特别是产品性能已经比肩进口，且在二三级医院认可度较高的国产龙头，IVD集采有希望打破现有市场格局，推进化学发光进口替代。但考虑到医疗安全和患者利益，国产替代需要徐徐图之，不可能一步到位。
对于“国外、国内分开定价”这点，可以理解支付方的意图和一些考量，但这种表述还是有些不适。

4.受安徽IVD集采影响，8月20日迈瑞医疗下跌17.05%、安图生物下跌10.00%、新产业下跌14.34%、万孚生物下跌15.09%。应该还会阴跌震荡比较长一段时间。

还是之前的看法，市场过度反应了，一些“叙事”容易引起恐慌和情绪，对于$迈瑞医疗(SZ300760)$ 来讲，从其业务层面来看，本轮集采跟他们关系不太大，迈瑞的产品跟医疗器械耗材集采能有些关系的主要是试剂和骨科植入物。对迈瑞的实质影响和业务冲击，其实没那么大。这是平台型器械龙头的优点。
但对于业务线比较单一的，依赖IVD主业的厂商，冲击就比较大了，所以新产业想的比较多，没有去参加。