为什么我们认为智能驾驶下半年主升浪行情不输AI？
1、 现象级：以赛力斯和理想的城市NOA规划为例，Q3开放15城，Q4开放45城。使用城市NOA，无论是零接管还是偶尔接管，再高峰期通勤等路况上，可以大幅释放人力，直接解决了出行难题。消费者，投资者都能切身感受到便利。有望引发现象级。
2、 国内最快落地的AI场景:智能驾驶和机器人都是AI+，产业的发展也是在AI浪潮的助力下产生质变。智能驾驶下半年率先落地，整车厂势必在明年卷新车型。随着明年智能驾驶汽车新品周期，相关零部件的定点在下半年会陆续出来，这就是预期差。从纯概念到戴维斯双击，类比算力板块的两波行情演绎。
3、 Follow the money：产业趋势的发展，前瞻性指标是资本流向。城市NOA已成为各大主机厂兵家必争之地，产业趋势已经明朗，将会引发更多催化。随着未来L3法规落地，整个智能驾驶体系搭建完毕，在T的FSD进来之前，国产智能化浪潮已经拉开序幕，渗透率从1-10开始快速增长。 投资标的方面，传统智能驾驶标的（德赛西威，经纬恒润，华阳集团，中科创达等）+线控底盘（伯特利，亚太股份）+视觉（特斯拉摄像头提升，重视联创电子困境翻转，公司回购+英伟达，地平线合作）