庙东资本 的讨论

我看过这方面的资料，我的理解，1KWH理论0.787公斤，高盛说过松下的电池1KWH用了0.9公斤，这说明松下良品率好，生产过程损耗少。天齐说过，他们了解每100KWH耗费150公斤，即1KWH用了1.5公斤，我猜是从宁德这些厂商打听来的，我看过外电说他的811良品才50%。
每辆车以带电50KWH计算松下要用45公斤，每公斤现价13美元计，每辆车现在锂盐成本585美元，对4万美元的车来说，占的比例才1.46%.锂价涨个几倍后，轮到下游难受了，但下游也不得不接受，怎不可能为了这新增的几百或上千美元的成本停工吧？
这种局面是曾经的下游太狠，将上游搞的太惨造成的。如果TSLA同意以15美元长期要LIVENT或ALB的货，根本出现不了我预测的明年16万这种局面。

对，产业发展不可逆转了。随着燃油车淘汰后，以后电车的成本高一点都不是问题了

18年时麦格理做过新的锂矿统计，发现澳洲的锂矿新增太多，用了Tsunami 海啸这个词。我没有相关报告。
麦格理的看法是正确的，而当时另外一大空头摩根斯坦利的根据是盐湖的扩产，说SQM可以轻松扩产，实际上这根本是错误的，摩根是歪打正着，胡说八道但结果是对的，这几年的的低迷是澳矿扩产及中国退补，欧洲补贴没及时跟上造成的。
麦格理现在不仅将赣锋列为锂盐第一选择，还将赣锋列为有色第一选择，麦格理作为澳洲的投行，对矿产的研究水平的确高

麦格里的报告您这有链接么？谢谢！

好的，谢谢！

ALB雪藏的澳矿就比泰里森的储量多多了，现在不用担心2030年的事。你若关心，你可以去查找前几年的麦格理的报告。

赣锋在爱尔兰有未完成勘探的，加拿大以前就一直有锂矿，但给盐湖矿击垮到停产的，应该不要太担心2030年的事情。

现在关停停产的这些锂矿大约能有多少万吨lce产能？

嗯，锂矿开采简单，不过按照赣锋锂业老总预测的2030年锂盐需求300万吨，如果再考虑储能的需求，这个数可能还要往上，怎么感觉锂矿都会不够呢。

我不担心锂矿，现在一堆的在停产，锂矿重开的时间比建氢氧化锂工厂的时间快多了。