$欧菲光(SZ002456)$ 今天之所以加仓欧菲光，是确定欧菲光是趋势大票，而不是概念打板票，这个位置，这个市值，太适合机构进场了。欧菲光和华为在业内众所周知是深度绑定的，现在华为手机起来，问界大卖，2024年华为手机目前预估出货量是1亿部，所以在欧菲光在手机上的收入毋庸置疑，另外在被苹果踢出产业链后，欧菲积极布局新能源车，2024年小米汽车上市，而欧菲光又要迎来春天：1. 御控系统：在小米汽车的研发中，欧菲光作为重要的供应商之一，将为小米汽车提供先进的传感器技术和视觉算法。首先，域控技术是欧菲光的核心产品之一，其主要作用是在车辆行驶过程中提供精准的位置信息，以实现车辆的精准定位和导航2.ADAS镜头：欧菲光的ADAS镜头也是小米汽车所需的重要零部件之一，它可以实现车辆周围环境的全景监控和智能识别，从而提高驾驶安全性和舒适性3.激光雷达：欧菲光的激光雷达技术也是小米汽车所需的重要技术之一。就这么说吧，华为+小米+荣耀+OPPO的手机，摄像头模组和指纹模组是欧菲光；华为+理想+小米+蔚来的智能汽车，激光雷达+摄像头方案是欧菲光。目前越来越多新能源车企，宣告自动驾驶脱离高精地图模式，那么各类摄像头模组必将成为整个无人驾驶汽车方案的主流。这样想想，空间是不是就很大了。所以，欧菲光第二波逻辑不在华为手机，而在智驾这里，明白这个，你就明白了为什么今天主力流出11亿，还能涨4个点了。