$药明康德(SH603259)$ 大道至简！药明作为国内最大世界前三的CXO大平台，有医药界“台积电”之称，而CXO最基本的周期就是和利率相关，美联储最新的表态已经明确解读明年进入降息周期，也就意味着对创新药的投资走出低谷，开始进入上升周期，同时由于礼来和诺和诺德等在减肥药和阿兹海默等管线成为新一代药王的刺激下，资本是逐利的，必将推动资本蜂拥而入，从而合力形成一个超级上升周期，这和新冠时特定情况是有本质区别的；另外对于算力需求的增长，我认为底层硬件一定是最先获益的，$世运电路(SH603920)$ 我认为有可能获得实质性的很大利润空间