回复@与时间和复利同行: 中鼎股份的密封是基本盘，没太多可分析的，难点是三大增量新业务，空悬智能底盘，轻量化，冷却系统，这两年接单接到手软；但是同样为了市占率、财务数据却不那么好看，那么几百亿的新增订单利润释放的拐点量化分析是个难点，同样海外并购的这几个公司受困于全球疫情和欧洲局势带来的成本高涨，以及落地国内的进度，是否能在23年有大的转变也需要具体分析，总的来说我喜欢这种较复杂的公司，越复杂就越有认知差异，越复杂你就有可能先人一步以较低的成本建仓，等到利润拐点出现带来戴维斯双击的时候就可以远离成本区；$保隆科技(SH603197)$ $拓普集团(SH601689)$ $天润工业(SZ002283)$//@与时间和复利同行:回复@伊飞2020:哈哈哈，挺巧。我也在研究密封（不过此密封非彼密封）。好的，我稍后详细看看，刚刚扫了一眼对近8-10年的ROE有些疑问。到时候你有详细文章也好好拜读一下