核心还得看昇滕ai计算产业链,按照孟晚舟的说的,到2030年,人工智能计算【昇滕】产业增长500倍,通用计算产业增长10倍,所以还是优选华为昇滕产业链份额最大的$四川长虹(SH600839)$ 和$拓维信息(SZ002261)$ @今日话题 @7X24快讯
$张江高科(SH600895)$
出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。
我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。
市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。
昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。
华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的,那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁最具投资价值?假设给华为服务器单项业务估值,则根据该单项业务估值与市值的比就能得出谁最低估,比率越高说明越低估,则各家比率结果如下:
1. 从调研结果可以看出,鲲鹏23年200亿,昇腾23年100亿,则各家出货金额如下:
拓维信息=200*3%+100*15%=21亿,华为服务器营收/市值=21/230=0.09
同方股份=200*20%+100*12%=52亿,华为服务器营收/市值=52/257=0.20
神州数码=200*16%+100*7%=39亿,华为服务器营收/市值=39/185=0.21
四川长虹=25%*(200*21%+100*35%)=19.25亿,华为服务器营收/市值=19.25/214=0.09
2. 预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。假设鲲鹏24年增长60%是320亿,昇腾24年增长200%是300亿,则各家出货金额如下:
拓维信息=320*3%+300*15%=54.6亿,华为服务器营收/市值=54.6/230=0.23
同方股份=320*20%+300*12%=100亿,华为服务器营收/市值=100/257=0.39
神州数码=320*16%+300*7%=72.2亿,华为服务器营收/市值=72.2/186=0.39
四川长虹=25%*(320*21%+300*35%)=43.05亿,华为服务器营收/市值=19.25/214=0.20
由上述推论可以看出,同方股份和神州数码同是最低估的华为服务器出品方,且较拓维信息和四川长虹低估很多。鉴于同方股份旗下的知网资源在数据领域的重要性,同方股份是华为服务器板块的最佳选择。
$同方股份(SH600100)$ $拓维信息(SZ002261)$ $神州数码(SZ000034)$
核心还得看昇滕ai计算产业链,按照孟晚舟的说的,到2030年,人工智能计算【昇滕】产业增长500倍,通用计算产业增长10倍,所以还是优选华为昇滕产业链份额最大的$四川长虹(SH600839)$ 和$拓维信息(SZ002261)$ @今日话题 @7X24快讯
$张江高科(SH600895)$
核心还得看昇滕ai计算产业链,按照孟晚舟的说的,到2030年,人工智能计算【昇滕】产业增长500倍,通用计算产业增长10倍,所以还是优选华为昇滕产业链份额最大的$四川长虹(SH600839)$ 和$拓维信息(SZ002261)$ @今日话题 @7X24快讯
$张江高科(SH600895)$
筹码不好,,在正宗也白搭
科技决胜未来,千金难买牛回头!600100同方股份,科技赋能、调整充分、内涵强大、严重低估!无论是上半年的AI还是下半年的华为主线,同方股份都是最正宗的核心标的(同方知网和华为的中华知识大模型+同方计算机和华为的昇腾人工智能服务器还有鲲鹏存储计算方面的全方位合作)再加上中国知网成为一级子公司、数据要素的并表落地以及大股东变更为宝原集团(核研发、核技术、核防护、核医疗等等核心产业)。
多种角度看,同方股份大股东变更、资产处置聚焦主业、主营产业红利、投资收益向好、与华为深度合作的同方股份,即将展开新一轮的翻倍行情,成为华为、AI+、算力、基座及核能综合运用等龙头,带领板块持续活跃和拓展新空间。
基本面、技术面结合盘面经验看,600100同方股份在7元出头经过几个月的夯实调整,再次探出了中长期的特大底部,在华为板块的轮番大牛示范下,内涵丰富、逆境反转、号召力大的同方股份接下来极大可能在各种利好共振和各方主力的联合作战下重归千亿市值... ....
K线上看,目前的位置与600839四川长虹两个涨停前10月10日启动时的位置极为相似,也极有可能是同一操盘风格和认知的大主力而为,横有多长竖有多高,今天逆势涨停股价成功突破8元,预计后期极有可能旱地拔葱,成为新的科创龙头,逢低继续跟踪。
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$同方股份(SH600100)$ $捷荣技术(SZ002855)$ $华力创通(SZ300045)$ @佰维存储@今日话题@券商中国 @紫光股份@恒为科技@塞力斯 @张江高科 @同方股份
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$神州数码(SZ000034)$ 神州今天带头拉升说明市场认可了同方和神州的低估,只要神州或者板块内其他票能向上,同方是不用担心的,他们的每一次上涨,都使同方更加低估。$同方股份(SH600100)$ $拓维信息(SZ002261)$
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配合最近的高新发展停牌,这个计算器按得有没有道理,$四川长虹(SH600839)$ $赛力斯(SH601127)$ $万润科技(SZ002654)$
~
神州信息对标浪潮
有道理
有道理