不系之舟lym 的讨论

发布于: 雪球回复:7喜欢:2
大唐历史上由于煤化工项目给市场造成了很坏的印象。实际上这些年已经悄悄地转变了很多,手上一大批质量过硬的资产,储备的项目也都卡位很好,说是被隐藏真身的清洁能源巨头毫不为过。当然市场仍然停留在刻板印象中,前段时间大唐H股市值只有180亿港币左右,约150亿人民币市值。150亿什么概念,目前大概是行业里比较先进的火电4X100万千瓦项目大概的投资,或者水电的大唐长河坝水电站,大概190亿投资。也就是市场认为,大唐真的是破产价。什么是优质低估逆向,大唐就是,大唐H尤甚。[大笑]

热门回复

2021-03-22 08:19

$华润电力(00836)$ 毫无疑问是同行业中比较优秀的,主要在于两个方面:

1、资金运动效率和资金的成本,资金快速集合流动,较少冗余;较低的资金成本,如果$华能国际电力股份(00902)$ 能做到华润电力一样的借贷成本,每年将多出30亿人民币的净利润。

2、没有历史包袱,合理的区域结构;华润电力一开始就是从资本市场发展起来的,不用去继承那些老电厂,包袱轻,机组结构年轻,很少减值;发电机组基本选择布局于经济发达地区。

华润电力新能源转型果断。

不好的地方就是企业优秀估值比同行高,一旦发生反转,将会跑得最慢的;这也是我选择$大唐发电(00991)$ 的原因,估值最低,进可攻,退可守,几大传统发电公司中,目前大唐应该是唯一有底气讲今年一季度同比利润增长的企业。

2023-11-09 14:50

z

2021-12-22 15:50

如果当年多伦煤化工盘活了也还是不错的,可惜大唐心比天高,东施效颦神华,下场凄惨。$中国神华(SH601088)$

2021-03-22 10:25

感谢老师的分析!

2021-03-22 00:09

请教一下老师,华润电力怎么看?

2021-03-19 20:35

好奇想问一下望月兄,您北京控股的持股占总仓位有多少啊?

2021-03-19 19:38

[大笑][大笑]说的到位,实际上我原本对大唐也有不公正的看法,奈何跌到1港币,实在忍无可忍,这个价格已经不是破产的价格了$大唐发电(00991)$