望月09

望月09

望月09的热门讨论
北控,两年四倍之路 ——全球最低估大型公用事业成长股

每一个时代都有它的背景和主题,而过去二十多年和未来至少十年以上~农村人口向城市转移是这个时代的大主题之一。曾经城市化进程中也诞生过无数牛股,比如像苏宁,万科,格力,美的,三一重工无一不是;但是棋至中局,中后期城市化的进程不可能再像过去那样粗旷式的发展,我们不可能每年再建那么多...查看全文

北控管理层应该有所作为

以目前的价格,北京控股2019年的市盈率已经低于五倍PE了,即便是按净利润20%的分红率,也超过4%,现在是北控最美的芳华,对于这样一个拥有如此的行业地位~还能持续快速稳定增长多年的公司,远低于过往的历史最低估值,只有同行估值的1/4~1/5,还能说什么?国家内外交困,经济增速下行无法阻挡。真...查看全文

北控还在等什么?大资金和评级机构都眼瞎了吗?

半年报已接近尾声,港股几大燃气上市企业业绩最出乎大家预料的当属昆仑能源和北京控股,在陕京管道运输单价下降40%的情况下,两家公司依然取得非常亮眼的成绩。 昆仑能源从2011年开始的向天然气综合服务商的转型~应该说正式画上句号,可以当做一支完整的天然气综合服务上市公司来看待,凭借极资源...查看全文

我们是堂吉可德,我们要发出的声音!

昨天写好的EMAIL昨晚已经发出,填好的信封今天也交给了顺丰,我们小股东不要怕被嘲笑,拿起勇气,我们有足够正当的理由来捍卫我们的权利和发出我们的声音。也许不一定有效果,但是让公司管理层听到我们小股东们的声音,我们很在乎,这就是我们写信的目的。 股价数年低迷,股票价格远远低于北控实...查看全文

居民用气价格调整对北京控股的影响和原油市场杂谈

理顺居民用气价格机制,是推进天然气体制改革的一部分;其目的是让需求端价格的变化更贴近于市场。去年下半年下调了非居民用气价格0.1元,今年上调居民用气也是理所当然,毕竟过去这么多年居民用气一直过于便宜~靠其它补贴。这次理顺居民用气价格,将使所有的城市燃气分销商都会受益,中国燃气未...查看全文

北京控股全年预计净利润84亿,未来两年将保持20%的均速增长!

北京控股半年报合并净利润符合我的预期,个别子公司有小许差别: 1、北京燃气增量不增利有隐藏利润之嫌,北京燃气上半年同比去年增加16亿立方的销量,按去年平均进销差0.49元/方计算,8亿人民币的增量毛利~,按常理至少一半可以转化为净利润。下半年会保持相应的增速,预计下半年净利同比增加2.5...查看全文

市场迟早会发现北京控股的好。北控上游油气资源比昆仑能源要强,保持目前的原油价格,下半年上桥油田应占净利会超过8亿港币。上游天然气议价能力远比其它几家巨头要强(包括昆仑能源),9月份西南地区中石油对超出协议的非管道天然气突然加价100%,下游分销商几乎没有议价的权利!而北京燃气可以凭...查看全文

国家管道公司猜想

相对于电力和石油,天然气市场化改革是最容易的,这几年也取得了很大的进展。打破垄断,以“管住中间,放开两头”的思路~让上游开采、采购、储存和下游分销充分的进行市场竞争,让整个天然气产业链提高效率,以保障用气和降低用户成本。 2017年5月21号国务院印发关于深化石油天然气体制改革若干《...查看全文

原油价格继续上涨对中国石化是利空

根据2016年起执行的最新成品油调价机制: 1.调价标准:22个工作日、4% 当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格 2.当国际市场原油价格低于每桶80美元时 按正常加工利润率计算成品油价格。 3. 当国际市场原油价格高于每桶80美元时 高于每桶80美元时,开始...查看全文

符合预期,陕京管道剩下的29天平均每一天输送2亿立方,全年陕京管道系统将达到460亿立方的运输量,比去年增加74亿立方左右,增长19.2%,上半年昆仑能源股东大会管理层预期陕京系统今年将增长70~80亿立方的运输量。我预计2019年陕京管道系统会在2018年的基础上增长15%左右,以现在的运输价格(管理...查看全文

另外北京控股有西伯利亚动力东线天燃气每年100亿立方优先购买权,为天然气储备,天然气贸易,黑龙江省网收购,向天燃气产业链纵向扩张甸定好的基础。查看全文

回复@晓路: 从整个市场空间来说,水务比固废处理会大一点;但是水务是存量+增量市场,且有规模的城市都有地头蛇占住了;固废处理是一个新的市场,全是增量,市场拓展相对于水务要容易很多,但它俩都是城市化进程中最受益的行业之一。水务行业~北控水务实力超群,第2名到第5名加起来,也远不如它,...查看全文

回复@那一嘴的泥: 北控管理层在国企里面还算相当不错的,自2008年向公用环保领域转型起,保持战略定力,魄力和进取之心兼具。北控水务十年时间从无到行业当之无愧NO1,2012年百万军中夺上将首级之勇气~后来居上从各大诸侯手中将中国燃气第一大股东收入囊中,垃圾发电收购绿能和锦江未成~失去了一次...查看全文

$北京控股(00392)$ 上半年业绩倒不倒退还未知; 1、假设以现在的油价计算~俄油项目回报会超预期,北控的权益约1275万桶跟昆仑能源2017年1300万+的原油开采量差不多;去年下半年布仑特均价57美金,按现在的价格今年上半年布仑特均价肯定在68美金上方,算原油售价40%作为税费(不知道具体多少,假设...查看全文

回复@管我财: 北京燃气增长7亿,北控水务应占增长4个亿,中国燃气应占增长3.5亿,陕京管道应占增长5.5亿,这四部分合计就有约20个亿,每个数据都有靠谱的推敲,欢迎来辩,俄油部分的减少和燕京与垃圾发电增长~~的抵消暂看不清。刚刚开了一百公里的车,从长沙到岳阳$北京控股(00392)$//@管我财:回复...查看全文

中国燃气(00384.HK)公布,截至2018年9月30日6个月,实现收入288.77亿港元,同比增长38.3%;毛利65亿港元,同比增长18.9%;公司拥有人应占溢利42.26亿港元,同比增长24.5%. 由于中燃半年报和年报报表结算是时间是当年的9月和第二年的3月,故北京控股2018年度应占中国燃气净利润已经出炉~为17.12亿港...查看全文

$北京控股(00392)$ 跌到这个价格,还有什么好担心的,再跌一些也无所谓。投资者总要有一些信仰,经营正常,基本面也无变化,资产每天都在增厚。有闲钱,没有多少机会比买入这般低估的股票更好的去处了。至于一些大的宏观方面,普通老百姓很难去规避,那是时代的命运。查看全文

$北京控股(00392)$ 现在是NBA季后赛时间,上午一般会看球赛;今天上午东部决赛第二场打出了季后赛以来最好看的比赛,作为勇迷的我~彻底被绿军这帮小人物征服了,英雄不问出处~只要有本事,就拿出来遛遛,这就是美国梦的精髓!詹姆斯可能依然是这个星球上个人能力最强的篮球运动员,但英雄总会迟暮...查看全文

北京控股目前基本面表现,比4月份的预计更为强劲;全年预计净利润85亿港币,明年即便燕京啤酒没有利润贡献全年净利润也会达到104亿港币!将彻底把香港中华煤气远远的甩在身后。未来数年都会保持强劲增长。其中北京燃气去年净利润约21亿,今年真实的净利润达到29亿港币(上半年隐藏了3个亿的利润)...查看全文

[很赞]2019年底通气是没有什么问题,天然气管线也经过上乔油田,上乔油田看是2020年送气还是2021年送的问题,上乔天燃气可开采量为1000亿立方,预计每年输送30亿立方;北控11亿美金入股会赚得盆满钵满。$北京控股(00392)$查看全文

他的全部讨论
北控,两年四倍之路 ——全球最低估大型公用事业成长股

每一个时代都有它的背景和主题,而过去二十多年和未来至少十年以上~农村人口向城市转移是这个时代的大主题之一。曾经城市化进程中也诞生过无数牛股,比如像苏宁,万科,格力,美的,三一重工无一不是;但是棋至中局,中后期城市化的进程不可能再像过去那样粗旷式的发展,我们不可能每年再建那么多...查看全文

回复@晓路: 从整个市场空间来说,水务比固废处理会大一点;但是水务是存量+增量市场,且有规模的城市都有地头蛇占住了;固废处理是一个新的市场,全是增量,市场拓展相对于水务要容易很多,但它俩都是城市化进程中最受益的行业之一。水务行业~北控水务实力超群,第2名到第5名加起来,也远不如它,...查看全文

谁让资本市场如此无耻!

商誉减值成为年末上市公司年报预告一大奇观,那么多上市公司从预赢突然转为大幅亏损,竞相登台,这已经不是会计制度的问题了。上一波牛市给很多讲故事的上市公司注入了太多的水分,都趁着这一次机会洗个干净,就好比一个成年人赤身裸体在众目睽睽之下洗掉身上的污秽~会比较害羞,只是有问题的公司...查看全文

便宜才是硬道理,北京控股pe和pb居然比中国外运还便宜25%,两个企业的资产质量不可同日而语,生命周期也处于不同的阶段,2019年半年报一出,以现在的价格北控便宜的幅度会接近50%;船代、货代在2008年就结束了成长周期,虽然占据的优势地位,但是在竞争非常充分的行业,还要接受周期的波动,中国的...查看全文

北控水务向长江电力定向增发5%的股份,向北京控股定向增发1.36%,增发完成后,北京控股持有北控水务的权益从42.42%下降到41.75%;三峡集团和北控水务战略结盟,是强强结合的必然选择,共抓长江大保护,是一项非常巨大的系统任务,一号首长要求三峡集团要发挥骨干作用,是国家赋予三峡集团战略定位...查看全文

信件已经送达,欢迎大家用不同的渠道发出自已的声音[献花花]$北京控股(00392)$ 查看图片查看全文

回复@曾经的sw: 北京控股实际价值被大大低估了,就连你和@管我财 这样的资深的股东,也过于保守,现在每一个子公司都成长起来了,单是中国燃气和北控水务的增长就能为北京控股提供每年10%的增长动力。中国燃气未来五年的目标是销售500亿立方天然气,它的管理层过去说过的话都是超额实现的,是靠谱...查看全文

我们是堂吉可德,我们要发出的声音!

昨天写好的EMAIL昨晚已经发出,填好的信封今天也交给了顺丰,我们小股东不要怕被嘲笑,拿起勇气,我们有足够正当的理由来捍卫我们的权利和发出我们的声音。也许不一定有效果,但是让公司管理层听到我们小股东们的声音,我们很在乎,这就是我们写信的目的。 股价数年低迷,股票价格远远低于北控实...查看全文

回复@穿运动裤的老头: 固废处理跟水务燃气类似,跟水务不同的是~固废处理几乎全是增量市场,一线城市都没有饱和,二三线城市刚开始,城市化中后期的刚需行业,日本垃圾焚烧占垃圾处理80%的份额,因为新市场~扩张起来比水务更容易。但是现在各路资本都盯上这块大蛋糕,跑马圈地,座次排名留给各企业...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥50,也推荐给你。查看全文

回复@wscwsc14: 发展阶段不同,发达国家早就进入了工业化后,资本过剩而项目不足,优质项目就更少了,资本愿意选择更低回报稳定优质长期的项目。而我们国家还在城市化的进程中,对资本的渴求远胜过于它们,同样的贷款~北京控股收购eew的欧元贷款平均成本不到2%,放到国内是不可以想象的。所以像欧...查看全文

我刚刚关注了雪球话题 #2018滚雪球之旅# 欢迎一起来讨论查看全文

在港股不要存在晓幸心理,新机场年底投产,领导人亲自踩过的场子,早应提前预防。首都机场还没有便宜到非买不可的地步,即便跌了这么多,比$北京控股(00392)$ 还贵60%,后者成长性好得多,安全性也更高,轻易卖出大概率是要拍大腿。芒格说:“如果我知道我会死在哪里,那我就永远不会去那个地方”...查看全文

回复@管我财: 北京燃气增长7亿,北控水务应占增长4个亿,中国燃气应占增长3.5亿,陕京管道应占增长5.5亿,这四部分合计就有约20个亿,每个数据都有靠谱的推敲,欢迎来辩,俄油部分的减少和燕京与垃圾发电增长~~的抵消暂看不清。刚刚开了一百公里的车,从长沙到岳阳$北京控股(00392)$//@管我财:回复...查看全文

北控管理层应该有所作为

以目前的价格,北京控股2019年的市盈率已经低于五倍PE了,即便是按净利润20%的分红率,也超过4%,现在是北控最美的芳华,对于这样一个拥有如此的行业地位~还能持续快速稳定增长多年的公司,远低于过往的历史最低估值,只有同行估值的1/4~1/5,还能说什么?国家内外交困,经济增速下行无法阻挡。真...查看全文

符合预期,陕京管道剩下的29天平均每一天输送2亿立方,全年陕京管道系统将达到460亿立方的运输量,比去年增加74亿立方左右,增长19.2%,上半年昆仑能源股东大会管理层预期陕京系统今年将增长70~80亿立方的运输量。我预计2019年陕京管道系统会在2018年的基础上增长15%左右,以现在的运输价格(管理...查看全文

回复@宁波之春: 我认为现在原油的价格走势不会复制2014和2015年的走势,2014年有伊朗解除制裁和页岩油异军突起,大家心里都没有底,所以沙特在2014年11月27日晚上在油价大跌的情况下欧佩克会议放弃其它成员减产的呼声,那次既是产油国内部争夺话语权,也是和页岩油一次试探性的战役。直到一年半以...查看全文

回复@沈阳城: 北京控股不是一般的公用事业股票,不是中石化冠德和皖通高速那些能比的,它是一只成长股。价值投资追求的无非是低估、成长和安全性这三个方面,什么类型的并不是核心问题,多关注事物的本质。$北京控股(00392)$//@沈阳城:回复@望月09:因为有更低估优质的地产股,公用股估值上不去。查看全文

回复@barryani: 现在的价格涨两倍也合理,不涨也没有办法,但不会再跌了,估值基本上被封死,现价再过一个多月到明年就是5PE。这样的估值和当前经济形势下的企业未来确定性,在沪港通里面找不到第二家!//@barryani:回复@望月09:基本面跟技术面配合得真好,这次大概率会升破接近3年的底部整理,拭...查看全文

北京控股目前基本面表现,比4月份的预计更为强劲;全年预计净利润85亿港币,明年即便燕京啤酒没有利润贡献全年净利润也会达到104亿港币!将彻底把香港中华煤气远远的甩在身后。未来数年都会保持强劲增长。其中北京燃气去年净利润约21亿,今年真实的净利润达到29亿港币(上半年隐藏了3个亿的利润)...查看全文

中国燃气(00384.HK)公布,截至2018年9月30日6个月,实现收入288.77亿港元,同比增长38.3%;毛利65亿港元,同比增长18.9%;公司拥有人应占溢利42.26亿港元,同比增长24.5%. 由于中燃半年报和年报报表结算是时间是当年的9月和第二年的3月,故北京控股2018年度应占中国燃气净利润已经出炉~为17.12亿港...查看全文

1 2 3 4 5 6