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关于两个市场热点的个人理解：
1、AIPC，也就是AI边缘计算，我始终认为基于当下技术，近1-2年不具备部署的价值，因为硬件效能太低，终端成本太高，但如果我们把它理解成噱头，谁是受益者呢？我猜想可能是英伟达或微软，不会是intel，英伟达现在优化显卡运行AI程序。
2、随着AI需求提升，人们设想本来用1000张H100的事情要用100000张。但HB200则表明了另一种趋势，就是芯片封装工艺下的芯片集成，晶体管数量提升，将不同模块封装在一起达到最高的带宽，以前500张H100能做的事情，现在一组NVL72就做了，当然大型集群服务依然会存在于微软谷歌这样的超级云巨头，但与其去炒作只有巨头才会采购的光和铜，不如多看看封装和制冷。
英伟达 CEO 黄仁勋已确认，其下一个 DGX AI 系统将采用液冷散热，这为数据中心领域带来了新的机遇。数据中心和 AI 服务器领域一直在加快推进液冷，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。
想听下大家的理解，AI服务器液冷市场的弹性空间很大吗？哪个公司最受益？
$上证指数(SH000001)$ $英维克(SZ002837)$ $中科曙光(SH603019)$

精彩讨论

嬌生慣養03-30 09:47

英维克联合超聚变创新xLAB液冷集群，是超聚变的全链条液冷技术供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持，英维克在华为服务器里面做的比较多，排名还是第一的，份额30%左右。
英维克做了很多年液冷相关的东西，接头，热管等结构件都具有成本优势，英维克在这个领域研究了很多年，直接拿产品来用可能成本更低，技术方面也可靠。

全部讨论

嬌生慣養
03-30 09:47

英维克联合超聚变创新xLAB液冷集群，是超聚变的全链条液冷技术供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持，英维克在华为服务器里面做的比较多，排名还是第一的，份额30%左右。
英维克做了很多年液冷相关的东西，接头，热管等结构件都具有成本优势，英维克在这个领域研究了很多年，直接拿产品来用可能成本更低，技术方面也可靠。

St大牛市
03-29 13:05

个人觉得有炒的可能，但性价比不高，没准会出现什么新技术之类的爆炒一下，大家都知道的热点就不算热点了，新方向哪怕炒的时候知道是假的也会在辟谣之前炒一波

只有一个向日葵
03-29 15:11

我认为AI服务器液冷市场的弹性空间很大很大。
随着AI技术的发展，AI服务器通常采用异构架构，使用大量高功率的CPU和GPU芯片，导致整机功率大幅上升。传统的风冷散热方式在AI服务器的高功耗面前显得力不从心。风冷制冷单机柜的上限通常是15kW左右，而AI服务器的功耗往往超过这一限制，使得风冷无法满足散热需求。但液冷技术以其高效的散热能力和节能环保的特点，逐渐成为AI服务器的首选散热方案。液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力，能有效应对AI服务器的散热需求。而且，除了技术需求外，政策层面对于数据中心的PUE指标提出更严苛的要求，也在一定程度上推动了液冷技术的发展和应用。
受益的公司：$曙光数创(BJ872808)$ 、$英维克(SZ002837)$
目前曙光数创、英维克凭借其在液冷技术方面的创新和解决方案，已经在市场上取得了显著的优势。随着AI技术的持续发展和AI服务器的广泛应用，也继续从液冷市场的增长中受益。