以现在的价格我暂时不考虑加仓,在今年年初就注意到在比较认可的的几个指数中,上证红利指数估值是相对偏低的,市盈率较低,当时雪球上显示小于7,且股息率接近5%,于是打算投一部分,以均价2.58元每份买入,目前浮盈23%。考虑到目前雪球上上证红利指数上涨,但市盈率却在下跌,这与市盈率的算法选择有关,因此不能光看市盈率,还可以参考一下预期股息率,按往期每份分红0.144元来算,股息率约为4.5%,不算高,加上目前有1/3的资金在它这,暂时不打算加仓。
以现在的价格我暂时不考虑加仓,在今年年初就注意到在比较认可的的几个指数中,上证红利指数估值是相对偏低的,市盈率较低,当时雪球上显示小于7,且股息率接近5%,于是打算投一部分,以均价2.58元每份买入,目前浮盈23%。考虑到目前雪球上上证红利指数上涨,但市盈率却在下跌,这与市盈率的算法选择有关,因此不能光看市盈率,还可以参考一下预期股息率,按往期每份分红0.144元来算,股息率约为4.5%,不算高,加上目前有1/3的资金在它这,暂时不打算加仓。
这个问题要说清楚,首先要搞清楚红利ETF的运行逻辑,其次再是分两个维度去看。
红利ETF的选股和运行逻辑是,跟踪上证红利指数所包含的股票,来用基金的钱来购买相应的股票,上证红利指数的选股是会变更的,总体就是选择上证股息排名前50的股票来跟踪,排名每年都会有变更,指数的选股也会变更,所以板块和周期其实关系不大,只是目前看似选择的股票处在活跃板块中而已。
维度上,首先要看你购买这个基金的期望收益,其次看预期投资的时间。
这两个维度直接决定你该不该买,和价位无关。
预期投资时间少于一年的,甚至少于2-3年的,直接就可以不用考虑了,沪深两市有大把的更好的选择。
如果能坚持长线投资的,预期收益年化收益10%以上的,其实也不用考虑了,红利ETF的10年平均年化收益就是10%,这个基金的机制决定了(有人也基本提到了),价格涨的高了,股息率就低了,所以这个机制很容易会影响市场的反应。
估值其实只是一个参考,不是绝对的,就像目前,估值看似很低,但价格创了6年新高,这明显是很不合理的。首先这个估值在网上看到数值的计算方法是无法精确验证的,所以只能参考,而不是盲从。
作为小散股民,只有在价格和估值都处于低位时,大量购买才是相对安全的,目前想介入的话,等回调时小额定投才是理智的选择。
$红利ETF(SH510880)$ 依然适合继续布局投资。
随着疫情影响逐渐退去,全球经济开始复苏,顺周期行业有望迎来盈利和估值的双重修复。
加上红利指数成分股包含的都是整体波动率较低且分红稳定的行业龙头公司,更容易在后续不确定性的市场中获取确定性的收益,具有更强的抗风险能力,收益自然也最值得期待
可以买!$红利ETF(SH510880)$ 追踪中证红利低波指数,其在构成上,是选取股息率高且波动率低的 50 只股票作为样本股,采用股息率加权,以反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。
一方面,股息率高的股票对于投资者来说可以获取稳定的股息收入,是传统价值投资较为关注的指标;另一方面,波动率小的股票价格则相对稳定,投资者所承担的风险也相对较小。
可见,从逻辑上红利低波策略就是一个偏深度价值、偏防御性的策略,可以放心投资。
会考虑投资,与沪深300和中证500相比,上证红利指数具有低Beta、低残差波动率、低换手、高盈利的特征,说明该指数的投机性弱且兼具高盈利特性。综上所述,当前上证红利指数更加偏向于价值投资,具备良好的可投资性
上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。目前前十大重仓股都是煤炭、钢铁、玻璃等顺周期行业的企业,虽然短期涨幅较高,但是国内国外经济都处于疫情后的复苏阶段,煤炭、钢铁、玻璃等顺周期行业值得看好。遇到调整可以逢低分批投入。$红利指数(SH000015)$ $红利ETF(SH510880)$