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只认同第三点。前面两点不算风险。简单一点的说，1是深蓝能不能让长安在纯电领域有一碗饭，如果有，那么第二碗c开头的suv马上端来。阿维塔能不能算一碗也未知。2是油车这个护盾逐渐减弱，新能源的饭再吃不上将重新步入衰退周期。
这两条风险存在于除了byd以外的任何有灵魂车企。江淮，赛力斯不算。
第一条不成立，8月已经官宣玉米新增订单1万+，目前在手订单近5万。出现批发和零售差别在于，只要起票就算批发，部分车子还在途，有些经销商是贷款开店还有抵押合格证，合格证没到手。及时到店了，还得等各种检查才能交付上险。
第二条也不成立，深蓝所处价格区间目前没有竞争对手，有很多潜在的客户都是海豹过来的，毕竟开起来差不多，这边便宜四万。
第三条存在争议，第一款试水idd的是长安油车里本身就卖的不怎么样的Uni K，就算这样，每个月正常稳态也有近2000，相比摩卡的混动强太多。稳态的Uni K燃油加混动都4000+
老百姓买车图啥？绿牌，便宜，好开，能一定程度省油。Uni K idd都满足。
一跌开始怀疑。抛弃股价从车的单纯角度去看产品力和定价你会更客观。
我觉得新能源关键还是要看深蓝和阿维塔，一些低于十万内的新能源低端车，对长安估值的影响可以忽略不计！就去当初小康股份发布的第一代赛力斯车型的销量来看，即便阿维塔刚开始销量不行，但随着时间推移认可度提高包括很多与华为合作车型的发布，它的表现可以参考现在赛力斯的销量
实际上就是新老切换会不会成功的问题。目前燃油车有明显下滑趋势，新能源还没有站稳脚跟。
2 基本不是长安的客户
第二点，现在新能源车景气的原因就是蛋糕本身就很大。所以只要能在同个价位内靠前就有增长
图片评论
宜大是专业人士，基本功扎实，但实话说不太适合长安这种股票。
如果对我关注比较多的同学都知道我的一个说了n次的观点：长安有一个成功率超高的实力老庄在控盘，割韭菜能力非同一般。什么港股通 赵老哥 老章都是他的收割对象。能看得到底牌是他的最大武器。
糯玉米在顶不住交付压力取消订单排号的时候订单已经4w左右，现在保守估计订单在6w左右，未交付订单应该有4w左右。糯玉米目前催交付的声音异常的小，重要原因之一是客户群体发生巨变，跟长安传统油车客户主体差别很大，跟奔奔ev也有比较大的差别。不是bba车主订了糯玉米，这几天甚至看到个别蔚莱车主在安装自己的es6车配套家充，准备后续给提车的糯玉米充电。另外，发现不少体制内女性订了糯玉米。上述这些人，基本上不会考虑长安品牌传统燃油车，尤其是bba 蔚莱车主，长安燃油车和奔奔ev他们考虑可能性都是极低的。
深蓝03订单均价18w，一二线大城市订单占比遥遥领先，这更aion 欧拉 几何明显不同。深蓝03跟海豹最大区别是，深蓝03订单客户平均年龄比海豹小很多，首次购车比例是应该海豹的几倍。
阿维塔最新消息是昨天上海的试驾活动，争议点如下：有个别试驾人认为阿维塔11底盘比之前公认天花板极氪001稍逊，有个别试驾人认为阿维塔11底盘比极氪001更好，灵活操控性更好。但阿维塔11机械部分超预期高度共识，群里的大定车主普遍非常高兴，有的改变主义计划锁单或作为首选对象。
大的方向来看，糯玉米所在的a00级份额后续增长空间不会太大了，稳定月销量1.5w 、2w左右是合理预期。
深蓝03的销量潜力则很大，这几天提车作业来看，515电耗普遍超预期，这是ev核心的核心。个人预计，11月中旬后，深蓝订单会逐渐进入爆发期，基本完成品牌导入期。
阿维塔：略。
回到主题：8月长安新能源销量不到2w，个人认为首要原因是厂家想要的就是这个数据。说系故意配合控盘主力割韭菜而为证据不足，但割韭菜的主力能提前知道底牌个人认为概率极大。
宜大太老实学究派，可能没有往这方向想过。$长安汽车(SZ000625)$