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煤炭和大宗商品没法看,军工健康标的不说多便宜,也是能吸引眼球的一个方向,中间债市再出点风险,利率比较下A就差不多了,高+A没溢价,B折价应该也少。
估值中枢是改变的。几个月前a还普遍折价,现在都溢价了。如果有中级反弹,b折价收窄应该有利润。高折价的B只能通过市场上涨来收窄,没有别的办法。靠建仓来收窄不现实,就像你说的,好多有仓位的b依然折价。只有市场有了赚钱效应,a价格才会下来,b才会上去。大卫说过如果普遍贴水,就是短期底部。现在很多b都折价,我相信底部已经不远。我也赞同投资空仓b,虽然有点把命运交给基金经理的感觉