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阿里建仓纪要20240513
核心逻辑：消费体验（领先指标）正在改善，用户回流（同步验证），GMV转正（滞后验证）
就这，可追踪可观察！
1、投资评分：
（1）趋势：边际向好，动态追踪验证
（2）商业模式：平台型生意， 过去三年崩盘局下，也做到了每年净赚200亿刀
（3）估值...
消费体验正在改善，用户回流，GMV转正。就这，可追踪可观察！$阿里巴巴-SW(09988)$
简单意味着坚固
足够低估可能不需要这么多条件实现，实现一两个就能成为改变估值的动力
1、估值低，市值/自由现金流 10左右。长期赚钱能力大概率可以持续，业绩低估期应该是走过了，逐步进入业绩回升的阶段。
2、港湖资金面好转，阿里巴巴走势也进入右侧。
我的观察仓70元成本，看业绩情况 验证假设成立 就继续加仓！
thanks，一句话总结可我一直想总结的