(均衡风格基金涨幅TOP10,
数据来源Wind,截至2023.12.22)
均衡风格基金多为价值风格,行业配置分散的同时,第一大重仓行业多为估值偏低的行业,比如机械设备、公用事业。
业绩TOP10榜单中,出现了多只近三年最大回撤不到20%的基金,防守能力凸显。
业绩排名第一的,是杨思亮管理的宝盈优势产业A,2021年至今涨幅约50%,但最大回撤近40%,波动大了些。
相比之下,鲍无可、徐彦、范琨管理的基金涨幅超30%,最大回撤不到20%,持有体验就会更舒适一点。
02
稳健低波长红基金
2016年至今,布局权益市场,每年涨幅100%为正的仅有9只基金,这些基金多为“固收+”基金。
(数据来源Wind,截至2023.12.22)
这批基金回撤数据大幅好于主动权益基金。每年6.5%的平均涨幅,在赚钱难度加大的市场中显得颇有吸引力。
天弘通利A是其中唯一一只股票仓位超30%的基金,目前股票仓位超80%。从去年二季度开始,基金股票仓位便从30%一路上涨。股票仓位重,还能控制住波动,该基金在回撤控制上下了更多功夫。
目前,天弘通利A行业、个股配置比较分散,重仓电子、机械设备、建筑装饰板块,整体风格偏价值。
南方荣光A最大回撤2%,每年平均涨幅5.5%,风险收益性价比不错,也可以关注下。
03
小市值风格基金
近两年市场盛行小市值风格,北交所交易火爆与金元顺安元启的暴涨只是其浮光掠影的一幕。如明年小市值风格继续吃香,可以看看这些基金。
大家要留意下,小市值弹性高,但不确定性更强,在注册制下,未来小市值公司更多,从中找到“黑马”的难度更大。
(小市值风格基金涨幅TOP10,
数据来源Wind,截至2023.12.22)
小市值基金有两种风格,一种是量化增强,行业、个股持仓极为分散,在万得微盘股指数或中证2000指数上量化增强,典型代表是繆玮彬的金元顺安元启。这种风格在近两年小市值风口下更有发挥空间。
另一种是基金经理主观选股。行业、个股持仓较为集中,比如榜单上的先锋聚优A。
小市值风格基金,规模越小越容易有超额收益。
另外,大多数小市值基金这两年也没赚钱,想在这个领域风生水起难度不小。
接下来分享一些热门板块基金名单。
04
消费主题基金
白酒仍然是消费主题基金主要配置方向。
2021年至今,相比中证消费指数,超额收益最大的是东方区域发展,但该基金更多是行业轮动风格,上半年重仓电子,下半年重仓白酒。
从回撤控制来看,建信食品饮料行业A的最大回撤要比指数高出近20个点,在行情不佳时展现出极强的熊市防守能力;超额收益上也有24个点,在白酒板块呈现出优质的攻防属性。
(消费主题基金涨幅TOP10,
数据来源Wind,截至2023.12.22)
05
医药主题基金
2021年至今,仅有5只医药基金涨幅为正。
(医药主题基金涨幅TOP10,
数据来源Wind,截至2023.12.22)
表现最好的是范洁管理的前海开源中药研究精选A,涨幅近40%。
防守能力表现最佳的是于洋管理的富国阿尔法两年持有,最大回撤16.8%。
06
新能源主题基金
新能源在2021年行情谢幕后,行业寒气更甚医药。
新能源车市占率从10%一路到如今汽车市场的近半壁江山,依旧没带动新能源板块反弹向上。
近三年,全市场新能源主题基金仅有一只前海开源新经济A涨幅为正。
崔宸龙是2021年股基冠军,该基金在2021年大涨近110%,积累了足够收益垫,抵过了这两年行情寒冬。
(新能源主题基金涨幅TOP10,
数据来源Wind,截至2023.12.22)
李彦管理的华夏兴合A攻防能力突出。2021年至今,相比中证新能指数,超额收益34.7%,回撤超额19%,月度涨幅超过指数的概率接近70%,超额收益积累稳定,主动投资能力不错。
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