今日猪产业概念大涨近3%，平地而起一根大阳线。
周末去永辉逛了下，最明显的感觉是，猪价降了。印象中24、5一斤的猪瘦肉现在不到18。
二师兄这事，有喜有悲。
肉价降下来，我们老百姓有福。猪肉价是我们CPI的重要组成部分，猪价上不去，在M2大涨的前提下，物价能得到很好控制。
悲的是，养猪企业真的在经历寒冬，一直在亏本卖猪。整个板块赚不到钱，用PE估值严重失真，而从净资产维度来看，整个行业的PB值低于近5年90%的时间，换言之现在股价就是在阶段性底部。
在我们之前的文章《比医药涨得更好！农业板块强势期到了？》中，提到“‘二师兄’有望走出周期底部，重回上升通道”，10月30日发文至今，指数涨幅4.33%，相比大盘1.6%的涨幅有一定超额收益。猪产业周期底部反转的详细逻辑大家可点击蓝字了解。
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行业分享
HBM：大数据基建的重大革新
全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士准备将HBM产量提高至2.5倍，行业老三美光也发布公告2024年将重心放在HBM领域。
半导体的风又一次刮起来。
HBM是什么？
HBM是一种高宽带存储器。它的出现，将极大提高AI的数据处理性能力，让AI奔驰在高速公路上。
简单讲，HBM是算力性能提升的最优解，是让人工智能投资主线风势更大的温度差。
要想富，先修路，HBM的升级迭代就是AI大数据的基建革新！
HBM概念股近期热度颇高，巴菲特也买入了相关个股。
概念股详细名单如下，从涨幅来看上游原材料板块表现明显更好，大家惠存，
（数据来源Wind，截至2023.11.17）
布局该板块的逻辑在哪？
1.市值小，符合当下资金炒小市值个股的喜好，容易乘浪而行。
HBM概念股平均市值149亿，比中证1000成分股平均市值高30亿，市值中偏小。
（数据来源Wind，截至2023.11.17）
2.有热点，市场关注所在，容易量价齐升。
从百度搜索指数来看，昨日HBM单日新闻头条数突破4000，而此前几乎无报道。
此外，报告表明，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，年化增长达37%。
总量小，但增速快，且A股相关概念公司本身市值小，利润稍微上点量，增速就很恐怖，为中短期股价上涨提供有力支撑。
但需要注意，现阶段市场热门轮动很快，HBM市场规模终究太小，意味着上涨天花板更低，所以更适合短期操作，对大家的买卖时点把握有很高考验。
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基金分享
HBM概念基金
统计了公募基金HBM概念股持仓情况，当前配置HBM板块最多的基金是民生加银聚优精选，持仓仓位最少21.55%。（数据来源三季报）
（基金最新重仓数据，数据来源Wind，
截至2023.9.30，标红表示是HBM概念股）
民生加银聚优精选成立于2021年10月，2022年底发生过基金经理变动，基金风格前后呈现较大差异。
在第一任基金经理管理期间，基金重仓新能源板块，从上游锂矿到新能源车都广泛布局，此外还搭配了约15%仓位的国防军工。
到2022年12月底现任基金经理朱辰喆上任后，基金配置方向转向半导体，且只买细分行业龙头，做市值下沉，明显不抱团。
从基金持仓来看，显然没买在市场主线上，新能源、半导体一直跌，所以基金业绩较差，当下净值为0.6，规模8200万。
当下市场流行小市值风格，加上HBM热点显现，民生加银聚优精选或许有阶段性的反弹机会。
另外值得一提的是，近两年业绩表现很不错的丘栋荣，也买了HBM概念股。
买了HBM概念股的基金详细数据，大家可私信“HBM”获得。