坚定出清贸易业务，聚焦黄金+新能源矿业。公司大股东变更为济高资本，实际控制人为济南高新区管理委员会。自2021年国企控股后，公司主营业务从钢管转型为矿业+贸易业务，公司依托集团资源，收购优质黄金与新能源矿业资产，并在2024年坚定出清大宗贸易业务，持续推进黄金矿山资源增效增储，加大优质...
jerry杨曙
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他的全部讨论
百亚股份-高ROE解析系列：大单品创新为翼，外围开拓释放新空间
百亚股份-高ROE解析系列：大单品创新为翼，外围开拓释放新空间
投资逻辑
解析前期公司高ROE：毛销差走阔+周转效率优化，构建ROE改善来源。公司ROE（23年17.9%）较可比公司具备优势，且我们判断，伴随后续产品结构持续优化&品牌粘性增强带动复购率提升、前置渠道费用规模化摊销费率降低...
振江股份-公司动态研究报告：海风+支架双重驱动，产能布局积极推进
振江股份-公司动态研究报告：海风+支架双重驱动，产能布局积极推进
▌新能源发电设备钢结构件领先，深耕海内外市场
公司是专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，产品包括风电设备（机舱罩、转子房、定子（段）、塔筒等），光伏设备（固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等）、光热...
今世缘-跟踪报告：十年再出发，开启新征程
事件：2024年为今世缘建厂80周年、国缘品牌创立20周年、公司主板上市10周年。公司在白酒行业调整期登陆资本市场，十年来在品牌建设、品质升级、销售规模、市场拓展、团队建设等多个方面取得持续进步，23年公司成功跨越百亿营收，为行业内成长性突出的...
拓普集团-公司信息更新报告：上半年业绩大幅增长，平台型龙头发展稳健
拓普集团-公司信息更新报告：上半年业绩大幅增长，平台型龙头发展稳健
公司发布半年度业绩预告，盈利能力持续增强
公司发布2024年半年度业绩预告，2024年上半年公司预计实现营收122.27亿元，同比增长33.47%；实现归母净利润14.52亿元，同比增长32.69%。对应二季度实现营收65.38亿元，同比...
投资要点
紫金矿业和南方铜业，同样作为世界级矿企，但二者在估值上存在明显差异。我们从PE（TTM）的角度观察二者的估值差异，发现紫金矿业估值显著低于南方铜业，2024年以来，紫金矿业的PE（TTM）为20左右，而南方铜业却超过了30倍。从市值/铜储量、市值/铜资源量的角度出发，似乎紫金矿业与...
贝斯特-精加工技术外延，工业母机+人形机器人带来新增量
深耕精密加工领域，技术迁移拓展第三梯次业务
公司成立于1997年，2017年于深交所上市，2019年拓展产品品类至涡轮增压器压气机壳。公司凭借精密加工技术起家，技术迁移至工业母机和人形机器人领域，2023年公司成功研发行星滚珠丝杠样...
中兴通讯-乘AI东风加强算力业务布局，第二增长曲线打开新空间
中兴通讯-乘AI东风加强算力业务布局，第二增长曲线打开新空间
投资要点：
通信设备商龙头，盈利能力持续提升。中兴通讯作为全球四大通信设备供应商之一，目前主要发展路线为在保持以传统第一曲线业务核心竞争力的同时，加速拓展服务器及存储等以算力为代表的第二曲线业务。公司业务按板块...
软通动力-公司动态研究报告：华为鸿蒙生态深度合作，开启“软硬一体”新生态模式
▌跨领域业务多线发展，有望扭转短期亏损
软通动力专注于为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务，是国内领先的软件和信息服务企业。2023年，公司实现营业收入175.81亿元，归母净利润5.34亿元，公司数字化创新业务/战略新兴...
万华化学-公告点评：与ADNOC等签订协议，携手打造世界一流特种聚烯烃一体化项目
事件：7月23日晚，公司发布公告表示公司及公司控股子公司万融新材料（福建）有限公司与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）、北欧化工（Borealis）、博禄化学（Borouge）于7月23日在北京举办《项目合作协议》签约仪式。阿布扎比国家石油公司、北欧化工、博禄化学组成投资联合体和万融新材料将在按相关法...
拓普集团-平台型供货矩阵发力，净利润持续攀升
客户与产品齐发力，单二季度净利润同比增长25%。拓普集团24H1营收122.3亿元，同比+33%；单季度来看，营收65.4亿，同比+39%，环比+15%，营收环比+8.5亿元，预计主要系问界、小米、理想、比亚迪以及极氪等客户贡献；24H1拓普实现归母净利润14.5亿元...
立华股份-黄鸡销量维持增长，生猪Q2扭亏为盈
事项：
公司公告：立华股份发布2024年半年度业绩预告，2024H1预计实现归属于上市公司股东的净利润5.50~6.00亿元，同比增加192.97%~201.42%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润5.15~5.65亿元，同比增加182.91%~190.96%。
养殖过程中发生不...
仁和药业-公司首次覆盖报告：药品&大健康双轮驱动，“低估值&高分红&变革期”品牌药企或迎新机遇
仁和药业-公司首次覆盖报告：药品&大健康双轮驱动，“低估值&高分红&变革期”品牌药企或迎新机遇
核心逻辑：公司为低估值、高分红、变革期的知名品牌药企。根据我们盈利预测对应2024年市盈率约10倍，2022-2023年公司分红比例均在48%以上，杨潇先生于2022年担任公司董事长，2023年...
投资要点：
中国宠物食品行业头部玩家，国内业务保持增长。公司创立于1998年，以代工海外品牌宠物零食起步，同时不断发展自有品牌，旗下拥有"Wanpy"、"ZEAL"、"领先"、"Happy100"等自主品牌。旗下自有品牌在国内市场知名度提升，销量及营收持续增长。目前公司...
宋城演艺-新项目表现出色，H1符合预期
结论与建议：
业绩概要：
公司预告2024H1预计实现营收11亿-12.5亿之间，同比增48.5%-68.8%录得净利润4.8亿至6.2亿之间，同比增58.5%-104.8%。据此测算，2Q实现营收5.4亿-6.9亿之间，同比增6.8%-36.4%，录得净利润2.3亿-3.7亿之间，同比下降5.8%至...
事件：2024年7月22日，公司发布2024年半年度业绩快报，2024年上半年公司实现营收122.27亿元，同比增长33.47%；实现归母净利润14.52亿元，同比增长32.69%；实现扣非归母净利润12.95亿元，同比增长26.06%。其中Q2实现营业总收入65.39亿元，同比增长39.4%，实现归母净利润8.07亿元，同比增长25.3%，实...
蔚蓝锂芯-2024年中报点评：业绩符合预期，多元布局持续推进
蔚蓝锂芯-2024年中报点评：业绩符合预期，多元布局持续推进
事件。2024年7月22日，公司发布2024年半年报，上半年实现营收30.65亿元，同增36.19%，实现归母净利润1.67亿元，同增301.74%，扣非后归母净利润1.24亿元，同增260.10%。
Q2业绩拆分。营收和净利：公司2024Q2营收16.36亿元，同增2...
锦泓集团-24H1业绩微增，启动公司回购
公司发布2024年半年度业绩预告
公司24Q2收入9.2亿，同减2.1%；归母净利0.3亿，同减24.2%（24Q1同增13.2%）。24H1收入20.8亿，同减1.6%；归母净利1.5亿，同增2.8%。TW 24Q1收入9.2亿，同增0.31%，我们预计24H1 TW收入持平。
拟回购彰显信心，24年...
力盛体育-推动“多巴胺与内啡肽经济”：以IP引领赛事运营，践行体育强国
力盛体育-推动“多巴胺与内啡肽经济”：以IP引领赛事运营，践行体育强国
以赛车运动为矛以数字体育为盾践行体育强国：
力盛体育是中国全民健身、数字体育的领跑者，也是领先的汽车运动运营服务商，专注于赛车运动的推广与运营，不断探索中国体育产业的未来发展趋势。2021年公司以“IP引领...
事件：7月22日伟星新材VASEN品牌官“大象威森”正式官宣上线，是白色大象卡通形象。威森定位为做一个家庭居住体验感的专业守护者，技能包括挖掘痛点、创新产品、质量把控、售后维护等。
“大象威森”，突出伟星专注、进取的品牌定位
威森的形象是“白色大象”，大象在自然界是智慧与力量的...