最大问题是门槛太低。短期是库迪的事,可以关注库迪的情况,但长期不是库迪的事,未来很可能还有第二、第三个的库迪,还有便利店咖啡、茶饮跨界。有两个股价会有起色的时点。第一个时点是,如果库迪崩掉,库迪有可能垮掉,但不确定。第二个时点是,行业下沉到全国,量难增长且价格战打不下去了,一家独大且第二远远被落下的格局形成后,但别指望价格会大幅提高,roe会维持在较低的水平以阻碍新对手出现。现在离这个时点看起来还有距离,但这个时点出来后,格局就比较稳定了。$瑞幸粉单(LKNCY)$
1.内地咖啡市场是有增长空间,但大概率10年内都不会高于茶饮。尤其瑞幸之前那样垄断中低端咖啡的好日子不会再有,内耗成本也在上涨
2.没什问题
3.别抱太大希望库迪中短期会死。
每一点要展开,都可以单独写一篇。但说太多也没啥意义,市场的确有效,这个价格对应现在的情况已经很合理,没啥操作价值
最大问题是门槛太低。短期是库迪的事,可以关注库迪的情况,但长期不是库迪的事,未来很可能还有第二、第三个的库迪,还有便利店咖啡、茶饮跨界。有两个股价会有起色的时点。第一个时点是,如果库迪崩掉,库迪有可能垮掉,但不确定。第二个时点是,行业下沉到全国,量难增长且价格战打不下去了,一家独大且第二远远被落下的格局形成后,但别指望价格会大幅提高,roe会维持在较低的水平以阻碍新对手出现。现在离这个时点看起来还有距离,但这个时点出来后,格局就比较稳定了。$瑞幸粉单(LKNCY)$
现在买/持有瑞幸,只能说价格不高。从发展的角度来看,别看太高。回应你的观点:
1.内地咖啡市场是有增长空间,但大概率10年内都不会高于茶饮。尤其瑞幸之前那样垄断中低端咖啡的好日子不会再有,内耗成本也在上涨
2.没什问题
3.别抱太大希望库迪中短期会死。
每一点要展开,都可以单独写一篇。但说太多也没啥意义,市场的确有效,这个价格对应现在的情况已经很合理,没啥操作价值
瑞幸的护城河还不明显吗?库迪倒下后,中国不可能再跑出来一个品牌影响和门店数量兼具优势的咖啡品牌,而咖啡市场还在持续增长。大多数人只是担心价格战和利润而已,只要形成了一定的垄断优势,利润只是时间和方法问题
6.18日小记 不到5天,股票从18升到23.10 ,离自己成本24元还差3%。
6.8 日讨论的4个上涨催化因数还没有暴光,估计台下激流暗涌。
唯一就是等,钱不会大风吹来,但是可以等出来
在医院附近的地铁站250米范围有三家瑞幸和2家库迪,竞争激烈。库迪门可雅雀,美好心情一天。谁会是大钲引进的大股东, 张磊我看好。毕竟目前国内能玩的赛道和好的公司不多,老美不会不让喝咖啡都改喝茶吧
就我个人喝咖啡的习惯,有manner自带杯我不喝瑞幸,有瑞幸9.9绝不喝库迪,如果这地方没有瑞幸库迪宁肯不喝也绝不会去喝奶茶店的咖啡饮料,包括幸运咖,那真的不是咖啡☕️
根据美团的数据,竞争激烈是因为咖啡行业去年还在加速。+30%。内地咖啡市场是有增长空间,但大概率10年内都不会高于茶饮。这个论断明显是错的,原因在于健康和成瘾诉求只会越来越强。
目前也是越跌越买,长线看应该问题不大。咖啡行业的头部品牌,瑞幸是唯一的选择。加盟一铺开,店铺一优化,产品持续更新,未来基本没有对手,咖啡的粘度是茶饮品牌比不了的
瑞幸把自己加密死了,战略和战术短期失效了