变化

今年确定性比较高的基建和物流供应链的不少玩意一直在右侧运行，而之前抱团虚胖的品种非常疲软，这种疲软预计今年会一直持续下去。

目前主要矛盾第一，国内能不能实现稳增长，第二，外资是否会持续撤出。这两点现在看都存在很大的不确定性，我们的问题每次都是到最后实在不行了，倒逼来解决。

今年一直非常保守，一直在等待确定的右侧，左侧的话只会考虑基建。