逍遥投资forever

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胡桑又亏损了

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主板没机会资金自然会去别的地方找机会，强行关联无意义

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泡沫就一逗比，理工男思维，看图可以，行业和人性分析还没入门，之前看多中金，在上涨之前保本出，完美错过行情，这次买50，没有系统性机会，50这玩意和地产锚定，能保本出就算成功。

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$上证50ETF(SH510050)$ 锚定地产的产物，在地产没有触底复苏之前没有系统性机会，只能玩投机炒垃圾。

熊市中继

今年的市场只能说一坨，月线熊市中继，只要面子不要里子，无限吸血。制度不变，只能等到足够便宜博反弹。

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三月份还有很多抬杠的，现在晚了

择时

全球性的衰退终于扛不住开始了，二级市场又进入了重新定价的阶段，空仓择时是目前的唯一选择，这一轮资产贬值可能会出现历史性赚钱机会。

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$同庆楼(SH605108)$ 连锁鲜肉大包小店的尝试目前看来还不错，管理层积极的寻找新增长。

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$江中药业(SH600750)$ 无论基本面还是技术面，都是不错的机会。

缎带

很多人没搞明白缎带的问题不是银行账面上的那点逾期贷款，而是过去几十年房地产拉动经济的模式已经彻底over。
二季度gdp在大放水的前提下房地产依然大幅度下滑，未来很长一段时间家电，家居，金融业，水泥建材等房地产相关产业都会处于熊市周期。
今年大部分时间都在休息，靠着电力和猪肉...

0.4

今年稳增长5.5的目标是搞不定了，仅靠着出口吊着一口气，房地产和基建拉动gdp的模式已经彻底gg，消费在无休止的防控下继续拉胯。
全球经济衰退已成定局，到年底依然需要继续防范风险，也许以后负增长会成为常态。

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$皖能电力(SZ000543)$ 老树开花

未来

最近研究了很多行业，确定性比较高的有两个。一是猪肉，猪肉价格正在缓慢上涨，已经到了养猪的盈亏平衡点，比较看好唐人。另外一个是电力，电力一方面是新能车快速增长的电力需求，一方面是廉价亏本经营，这种逻辑差下电涨价是必然结果。

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$招商证券(SH600999)$ 建议银保监会驻点检查下

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$广汽集团(SH601238)$ 开盘买了点，日线和周线有企稳迹象，叠加msci

变化

今年确定性比较高的基建和物流供应链的不少玩意一直在右侧运行，而之前抱团虚胖的品种非常疲软，这种疲软预计今年会一直持续下去。
目前主要矛盾第一，国内能不能实现稳增长，第二，外资是否会持续撤出。这两点现在看都存在很大的不确定性，我们的问题每次都是到最后实在不行了，倒逼来解决。<...

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$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 雪球上小学生太多了，还在用短线博弈思维看宏观，连货币紧缩必然熊市的基本逻辑都不懂，都是无知无畏的勇士。

开会

每年到这个时候都会开会定调，一年的市场主线包含其中，去年碳中和，今年的核心是统一大市场之物流与平台经济，基建与房住不炒，有了方向剩下的就是合适的时机进场了。

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周线月线依然趋势向下，继续空仓等待

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$上证指数(SH000001)$ 久旱逢甘霖，反弹需减仓