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在2019年6月新能源补贴大幅退坡后，7月新能源狭义乘用车批发销售6.7万台，环比6月下降近半。8月新能源车批发7.2万台，环比增长6%，同比下降较大。相对于传统乘用车的批发同比下滑8%看，新能源车受冲击体现明显，A0级下滑稍大。2019年1-8月新能源乘用车销量达72万台，同比增长45%。
2019年新能源车在1-3月的政策延续期增速同比增117%，其良好的销量表现主要是新能源车的延缓期的政策针缓解了市场压力，促进年初的新能源补贴延续期的新能源市场抢跑效应。4-6月的过渡期增长37%也很不错。7-8月的下滑10%是相对较差的，由于补贴退出和传统车促销性价比高、新能源基数偏高、国五切换等压力抑制了车企增长动力。
从市场特征看，19年新能源车区域运营特征-出租租赁占30%，单位用户占20%。公共领域用车仍是新能源发展的重点。
新能源车与燃油车双积分政策的实施效果凸显，合资车企为降低传统车油耗的发展新能源车热情被调动，这也推动了新能源车的年初较强增量。新势力车企逐步成为市场重要参与力量，19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额。
一、新能源乘用车总体走势
1. 8月新能源车增速高增长
2019年上半年新能源车走势呈现在高位波动的新局面。新能源车走势从前几年的简单的年初前低后高走势，逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。
19年新能源车的开局良好，19年1月批发达到9万台，2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。4月的补贴新政实施期，厂家销量达到9万台。5月新能源广义乘用车批发达到9.7万台。6月13.4万台，同比增长6.2万台，表现很好。7月新能源车的销量达到6.67万台，同比下降6%幅度是很好的。但8月的新能源仅有7.1万台，并未有效回升，体现新能源车的需求相对偏弱，与传统车的8月低迷形成同步的走势特征。
19年上半年新能源狭义乘用车走势平稳。7-8月的组合走势是月均7万台，体现了新能源乘用车在政策明朗后的市场回落。
从乘联会的零售数据看，8月的新能源车的零售走势稍低于7月走势，呈现相对疲软特征，这是历年少见的8月环比下降的特征。
传统燃料乘用车市场走势呈现U型：年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势仍是强于传统车的。
2. 新能源车的世界地位超强
2019年1-7月的中国新能源车的地位在世界份额持续提升到51%，处于历史高水平。
2018年全球新能源乘用车销量达到202万台，同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年销量达到101万台，占到世界份额达到50%。
19年1-7月的美国车市较差，因为特斯拉的退坡导致市场增长乏力，中国市场表现很强。
18年6月的美国特斯拉基数提升，中国车的国际份额稍有下降，总体看今年的3-6月中国车份额与去年一致..8月国际份额下降，但未来的份额压力仍是较大的。
二、新能源乘用车市场结构分析
1.新能源车的新势力崭露头角
中国新能源乘用车发展形势越来越好，各方发展新能源的热情很高。新势力车企逐步成为市场重要参与力量，19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额，蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、零跑等逐步进入量产周期，6-8月新势力的国能、速达、零跑等新企业开始试水量产。
2. 19年8月的新能源车的纯电动占80%
8月新能源乘用车呈现均衡发展特征。19年8月新能源乘用车销量达到7.1万台，总体同比增速下降16%。8月的纯电动乘用车-2%的增速，体现了补贴退坡前抢补贴的后续影响效果较大。
8月的插混乘用车下滑47%的增速，是较差的表现。由于参与厂家的增多，加之插混的车型逐步丰富，3-5月的插混占比提升，但插混的总体需求偏弱，市场不如纯电动的政策支持力度大。
2019年的新能源乘用车的纯电动占79%，其中8月占比80%，纯电动的表现持续走强。其中2019年8月的纯电动SUV的占比31%持平于2018年8月的30%表现，产品结构多元化近期不明显。
3. 新能源车的级别A级超强
18年1-12月新能源乘用车销售101万台，同比增长83%。19年1-7月新能源表现仍强，同比增速65%，8月作为补贴调整后的第二个月表现相对偏弱。
19年8月纯电动中的A00级电动车有1.7万台，同比下滑15%，占纯电动乘用车31%份额，较18年8月的36%下降不多。
今年8月的A级电动车达到2.9万台，同比增长22%，是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动，尤其是网约车的表现很好。
今年8月的A0级电动车同比降45%，环比7月降24%，体现政策退出的私人购买压力。
而B级电动车虽然数量较小，但同样出现同比暴增，环比表现稍弱。
4. 新能源车细分市场变化
19年8月电动车各主力细分市场环比7月走势分化，其中A级电动车环比拉动明显。
18年的A00级市场的走势波动大，冲刺销量效果较强，市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减，市场低迷，但8月回升较明显。
19年主要是A级电动车的销量波动巨大， A级车的大市场主要靠纯电动拉动，A级插混表现一般。
19年8月插混细分市场持平或下滑。8月的A级插混稍好于A0级纯电动。纯电动的A0级细分市场相对传统车竞争力下降。
三、新能源市场需求结构分析
1. 19年新能源车区域运营特征-出租租赁占30%
以上为历年1-7月的对比，同口径的对比，数据供参考。
19年的1-7月保监会交强险汽车销量数据体现深圳最强，广州和北京表现较好，上海发展相对缓慢。
广州和深圳的出租和租赁车辆发展较快，出租租赁的新能源销量中的占比较高，且数量巨大。运营车辆的深圳与杭州和广州都是份额提升较大的。
北京由于6万指标限制，没有持续放号，指标缺乏，因此19年7月北京销量增表现一般。西安、东莞、福州等的出租租赁比例较强。
2. 19年新能源车区域私人单位购买特征-单位用户占20%
以上为19年1-7月的对比，同口径的对比，数据供参考。
随着国家的促进消费的政策推动，市场的新能源车需求将逐步被满足。北京的私人车辆还有一定的指标增量。深圳新能源车领先于北京，广州领先于上海的新能源销量，新能源市场持续快速培育增长。
3. 19年新能源车区域插混纯电比例特征-插混占20%
19年1-7月的插混同比走势下降。相对2018年的数据看，插混的份额表现明显回归20%左右的中低位水平。
新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市的上海、深圳、杭州、天津的插电混动的表现很强，但19年深圳、上海回落明显。
深圳和上海、杭州的新能源主要是插混，也是市场竞争逐步激烈的体现。
4. 19年出租网约市场的插混纯电比例特征-插混占5%
19年的出租网约市场的插混车型占比急剧下降，从18年的20%下降到19年的5%。并导致插混市场的竞争格局明显变化。
杭州的网约车市场主要是上汽荣威车型的贡献。其他市场的插混占比下降更为明显。
5. 新能源车乘用车车型批发表现
A级新能源车成为销量主力，北汽EU系列虽然环比销量下降，但相对去年8月的表现很好，成为绝对销量增长贡献。广汽新能源的AION S强势增长。长安的逸动电动车的表现一般。比亚迪的元EV、帕萨特等新品也是8月新能源销量的主力。
由于企业补贴新能源车指导价，使补贴后指导价没变，但商家的利润率减少，终端优惠回收，用户实际成交价上涨。
目前各企业新品基本都走加性能同步增加价格的路线，表面性价比没降，实际提高用户入手门槛；大众及其他合资PHEV暂缓国六车型的供货。
主力企业集团的产品后劲很强，比亚迪、北汽、上汽、长城、吉利、江淮等有实力的集团的优势产品凸显，前期的抓住机会的小企业逐步压力加大。
四、8月新能源车主力车型销量表现较强
1. 新能源车新品表现
8月是新能源车政策调整期。政策变化期，短期缺乏有效的增量车型，但新品逐步推出有利于行业发展。
2. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势
由于今年8月属于新能源补贴的过渡期后的第2个月，市场处于新能源过渡期后的退坡压力时点。各厂家走势分化加大。
比亚迪始终是一枝独秀，但连续3-6月冲刺后，7-8月增长平稳。
北汽新能源车的波动性增长较强，19年的3-6月连续增长较强，7月环比6月回落较大，且8月下滑，市场压力巨大。
吉利汽车新能源走势平稳较好，帝豪EV贡献很好的增量，新品几何的表现也是不错。五菱汽车在6-8月依托A00级车型明显走强。
3. 历年纯电动主力厂家销量走势
自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前10名。
19年主力厂家快速变化。1-5月比亚迪反超北汽新能源，成为绝对主力。比亚迪在中大型车中占据一定优势，比亚迪微型车短板也在补齐,8月比亚迪回归纯电动第一。
19年6-7月的北汽新能源冲刺超强，成为增量核心主力。江淮汽车的纯电动的表现也是很好的。
新势力总体不强。比亚迪、吉利汽车和奇瑞汽车的电动车表现很强。传统车企的营销和持续战斗能力很强，新势力车企不接地气，产品销售不容易，没有强大经销商体系也是比较被动的。
4. 插电混新能源车企业表现一般
18年插混还是以自主品牌的内资为主，19年以来的插电混动是外资品牌实力超强。合资车企目前在国内产品逐步投放。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此需要独立的体系化掌握技术。
除了比亚迪超强外，19年8月的上汽大众和宝马、吉利汽车成为插混的领军企业。比亚迪的插混车型表现较好，但季节性波动仍有体现。
合资企业走强，本月的华晨宝马、上汽大众等表现较好。而一汽丰田和广汽丰田也开始在插混生产，合资的插混指标仍是稍强于自主的。
合资插混的续航里程较短，比亚迪高端插混车型压力加大。
5. 8月纯电动主力车型批发同比较强
8月的纯电动车型表现优秀，主力车型走势分化。19年8月电动车销量较高的是北汽EU系列、元EV、广汽的AION s以及奇瑞eQ电动车、帝豪EV、比亚迪e5等。
8月的A级电动车走强，而且18年下半年开始持续超强。中大型电动车市场的A级轿车和A级SUV有亮点。
19年8月相对走强的电动车主要是北汽EU系列和逸动电动车，两者的拉升能力都是很强的。
比亚迪的元EV是面向私人市场的较好突破，市场销量虽然提升不快，但很扎实。
宝骏E100表现超强。北汽EC系列、长城欧拉等的表现也是较稳，形成对电动车的支撑。
北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU等表现的好。19年的蔚来ES6新品提升较快。小鹏产品近期调整。
6. 插电混动主力车型批发销量增长较稳
插电混动车型的8月同比增长平稳，主要是比亚迪和大众、宝马的贡献，形成插混的较强增长特征。
插混19年8月表现强属于新品成熟并增量的体现。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是帕萨特等新品。上海插混的市场优势仍较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。
随着丰田插混的增量，比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。
随着外资的新能源车主要以插混线路为主推进的效果日益明显，合资插混的销量提升较好。
7. 普通混动主力车型越来越少但需求良好
19年8月份普通混合动力主力车型的本田表现突出，丰田表现较差。近期本田的混动新品表现相对突出。
8月雷凌一枝独秀，但亚洲龙的插混很强，8月亚洲龙的混动表现很强，本月的本田雅阁表现很好。
本田的混动优势明显，近期雅阁的表现也是很强的，成为新的增长动力。
随着丰田的插混和普混的全面到位，目前的丰田普混减产应该是暂时的，日系的总体新能源表现是很强的。
随着韩系的插混的低价推出，普通混动的性价比下降，普混暂时超越插混的走势难以持久。
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