2014-04-13 20:58
40亿美元,笑了
40亿美元,笑了
^_^
唯一想说的是,去香港和韩国买护肤品的人是不会上聚美优品买的
关注,谢谢分享
估值40亿$ 应该是明显偏高了
我有个一直琢磨不透的事,聚美之类的垂直电商拿到那些化妆品牌的经销商授权了么?还是说只要通过授权经销商买就可以绕过这个限制?如果是前者,CotyLVMH啥的活生生少掉了wholesale的一大块肥肉,那聚美不是该吃官司吃到倾家荡产?如果是后者,逻辑上很奇怪,直接通过经销商买应该至少比聚美上便宜20%咯(按披露的gross margin)。
"2011年订单总数达到了130万单,2012年为480万单,2013年达到了1050万单"错了,这是用户数。定单数是这个“4,484 15,714 35,962“单位千。
化妆品确实很适合B2C电商。
聚美的广告太tm矫情了,这年头都是互联网电商嘲笑鄙视线下实体,谁敢嘲笑电商?
毛利率作为化妆品行业中太低,远低于sasa等同行40%左右的比例。并且自有品牌提升毛利的商品基本没有,有也只占很少的部分,基本可以忽略。客单价过低,并且需要较高的营销成本维持销售额。以上都是缺点。优点是,名牌mba出身,运营效率很高,所有产生了利润,但是否在未来于vips直接竞争中仍然保持堪忧。vips的市值是因为什么大家都清楚,除非同一个庄操盘,不然40亿估值上只能暴跌。最后致命弱点,假货比例高。这点不知哪天会彻底爆发。