平庸者的逆袭

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稳字当头,只低吸,不追高,安全第一

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回复@行中衡: 踏空到现在,真是郁闷//@行中衡:[该内容已被作者删除]

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转战哪个平台啦

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行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定
核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。
近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅...

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光模块观点更新
1、定制GPT全球大爆发,相关应用增长速度超乎想象。
2023年11月6日OpenAI发布GPT-4 Turbo、Assistant API、多模态API、GPTs等一系列更新,其中GPT-4 Turbo可以以更低的价格实现更高性能,而GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用,可以供开发者们创建自己的GPTs产品。
我...

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上周搞了点圣邦股份,目前小套,不是热点板块,走的蛮纠结,不过看图形趋势还行,这周找机会出来了,去看看创新药了。

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【机构观点】布局国内低轨卫星爆发前夜的材料投资机会
⭕2023年10月以来国内外卫星互联网领域事件催化和政策出台较多:SpaceX星链发射总数超过5300颗、星链推出直连手机服务、亚马逊“Project Kuiper”2颗原型卫星发射、工信部和上海政府先后发文支持卫星互联网发展、中国卫星应用大会顺利召...

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【中芯国际:未来全球晶圆代工产能恐过剩,本地需求仍旺盛】 11月10日,中芯国际第三季度业绩说明会上,公司联合首席执行官赵海军表示,受地缘政治影响,多个国家、地区都在单独扩建自身产能,但全球整体需求并不及产能扩建速度,个人预计全球范围产能可能会过剩,需要较长时间消化过剩产能。另一...

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人形机器人更新和关注
1、各企业最新进展update
拓普:T已经定点,预计一周五台跑产线
鸣志:预计明年一季度定点。
贝斯特:样品上周已出,内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T
儒竞:今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元,人形和T继续对接。
精锻:持续...

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HJT产业链投资策略和节奏
第一阶段:大厂扩产预期带动HJT抢跑行情。历史上在大厂扩产预期下HJT迎来过多次行情,我们认为在扩产节奏和设备份额尚不明晰的情况下,关注HJT板块整体性的短期机会。
第二阶段:关注铜电镀技术进展。光伏铜电镀是媲美复合集流体的大级别机会,且是HJT行情是否持...

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【机构观点】光储:需求高增与技术创新共振,优势龙头不惧过剩显成长
1.需求篇:光储平价时代来临,需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例,定量分析了新增消纳空间,认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下,消纳改善弹性空间大,新增装机增长大概...

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【机构观点】算力和AI应用短期更具吸引力,数据要素板块是长期确定主线
AI应用有望迎来更高关注度:欢迎美国企业将AI技术带到中国,我们认为这将有助于提升国内企业借助GPT等技术进行应用落地的预期。此外,市场也期待网信办早日出台针对大模型的管理办法,相关政策的落地也为应用端落地打下基...

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减速器在人形机器人中的应用探讨纪要
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。...

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【机构最新观点】重申上周强call光伏板块观点!
硅料硅片价格加速见底,看好板块情绪回暖以及新技术迭代alpha机会
根据硅业协会 ,本周国内单晶致密料价格区间在83-98元/千克,成交均价为95.9元/千克,较上周均价下降19.2元/千克,对应约0.049元/瓦,周环比降幅为16.68%,跌幅周环比拉大6....

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800G升级关注高速连接器
AIGC推动数据流量高增长,800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势,科技巨头加入AI军备竞赛,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长,推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量,同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G...

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【机构观点】人形机器人本体制造专家交流要点
1、 行业痛点:1)功能不稳定,国内B端/C端除了用于展览、研发的场景,尚无明确的场景为现在做出的机器人买单;2)成本较高,目前国内单台人形机器人生产成本在70-100万元。研究员总结:【此前在做这块业务的如海外波士顿动力、ASIMO、国内优必选...

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【机构观点】卓胜微
(1)库存已近安全水位,从高频数据可见23Q2环比企稳,OVM和深圳客户国产化率持续提升驱动23Q3环比加速复苏;
(2)中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤波器产线,6英寸滤波器晶圆生产线...

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【机构观点】AI大模型在自动驾驶中的应用
1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确:Transformer基于Attention机制,凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率,2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。
(1)Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性更强,通过注意力层的结构找...